دليل لتداول العقود الآجلة

مقدمة

مع التطور السريع لسوق العملات الرقمية ، أصبح تداول العقود الآجلة وسيلة مهمة للعديد من المستثمرين لتحقيق الأرباح. يتيح تداول العقود الآجلة للمستخدمين الشراء والبيع دون امتلاك أصول فعلية ، والربح من تقلبات السوق. بالنسبة للمبتدئين ، فمن الأمر المهم أن يفهموا المفاهيم الأساسية وعملية التشغيل وإدارة المخاطر لتداول العقود الآجلة.

المفاهيم الأساسية

1. طويل وقصير

• المركز الطويل: توقع زيادة في السعر، شراء أولاً ثم بيع لتحقيق ربح.
• البيع بالهامش: توقع انخفاض السعر، بيع أولاً ثم الشراء للربح.

2. الهامش والرافعة المالية

• الهامش: الأموال الحد الأدنى المطلوبة لفتح عقد.
• الرافعة المالية: تتيح للمستخدمين التحكم في عقود ذات قيمة أكبر بقليل من رأس المال. على سبيل المثال، تعني الرافعة المالية بنسبة 10 أضعاف أنه يمكن التحكم في عقد يبلغ قيمته 1000 دولار أمريكي بمبلغ 100 دولار أمريكي فقط.

3. رسوم التداول

• كل عملية فتح وإغلاق ستتكبد رسوم إدارية، ومعايير الرسوم قد تختلف من منصة إلى أخرى. فهم هيكل الرسوم أمر بالغ الأهمية لحساب العوائد الفعلية.

كيفية التداول؟

1. حدد عقدًا دائمًا وزوج تداول

• تسجيل الدخول إلى موقع Gate.io الرسمي.
• انقر على خيار 'تداول العقود الآجلة' في شريط التنقل العلوي، وحدد 'عقد دائم' أو 'عقد تسليم' للدخول إلى صفحة تداول العقود الآجلة.
• انقر على زر زوج التداول في الزاوية اليسرى العلوية من الصفحة، واختر زوج التداول للعملة التي تريد التداول بها.

2. تحويل الأموال

في وضع الحساب الكلاسيكي، انقر فوق زر 'التحويل' في الزاوية السفلية اليمنى لنقل الأصول من الحساب الحالي إلى حساب العقود الآجلة.

3. حدد وضع المركز وضبط مضاعف الرافعة

• اختر بين وضع الهامش الكامل أو وضع الهامش المعزول.
• في وضع العبرية، تشترك جميع أزواج التداول على هامش الوضع المشترك؛ في وضع معزول، لكل زوج تداول موقف مستقل، ويحدد الموقف نسبة الرافعة المالية (1-125 مرة). كلما زادت نسبة الرافعة المالية، قلت التأمين المطلوب، ولكن زادت مخاطر التصفية.

4. حدد نوع الطلب وقم بتأكيد اتجاه الافتتاح.

• قم بوضع الطلبات بسعر محدد، سعر السوق، طلب مشروط، أو طلب بحدود متقدمة.
• يتم التداول بأوامر الحد عند السعر والكمية المحددة من قبلك؛ أمر السوق يتم التداول به بسرعة بأفضل سعر سوقي؛ يتم تنفيذ أمر الوقف وأمر الحد المتقدم عندما يتم الوصول إلى سعر الزناد.
• أدخل السعر والكمية ، قم بتأكيد الاتجاه المفتوح ، ثم انقر على 'شراء طويل' أو 'بيع قصير' لتقديم الطلب.

5. إغلاق المركز

• انقر على 'المراكز' في أسفل الصفحة لعرض معلومات موقعك، وتتبع سعر التصفية، أو ضبط الربح المستهدف ووقف الخسارة.

• عندما يتم الوصول إلى الربح المتوقع ، اختر سعر السوق أو سعر الحد أو السيولة بنقرة واحدة لإتمام عملية الإغلاق.

ما هي التصفية؟

في تداول العقود الآجلة، يحدث التصفية عندما يكون هامش حساب المستخدم غير كافٍ للحفاظ على موقف ويصل إلى خطر الخطر، حيث سيتعامل النظام تلقائيًا مع موقف المخاطر لمنع المزيد من الخسائر. بإختصار، التصفية هي إجراء التصفية الإجبارية التي يتخذها النظام لمنع الرصيد السلبي في الحساب.

ما هو سبب التصفية؟

1. الرافعة المالية العالية: الرافعة المالية العالية ليست قادرة فقط على تضخيم الأرباح ولكنها تضخم أيضًا المخاطر. حتى تذبذب طفيف في السوق يمكن أن يؤدي إلى عدم كفاية هامش الحساب وتفعيل التصفية.
2. تقلبات السوق: سوق العملات المشفرة ذو تقلبات عالية، وقد تتذبذب الأسعار بشكل كبير في فترة زمنية قصيرة. إذا تذبذبت السوق في اتجاه غير مواتٍ للموقع، فإن خطر التصفية سيزداد بشكل كبير.
3. فشل في إضافة الهامش في الوقت المناسب: عندما تؤدي التقلبات السوقية إلى عدم كفاية الهامش، إذا لم يتم إضافة الهامش في الوقت المناسب، فإن النظام سيجبر على التصفية لمنع المزيد من الخسائر.

كيف تتجنب التصفية؟

لتقليل مخاطر التصفية، يمكن لمستخدمي Gate.io اعتماد الاستراتيجيات التالية:

1. اختر نسبة الرافعة المالية بشكل معقول
   كلما زاد الرافعة المالية، زادت المخاطر. يُنصح المبتدئين بالبدء برافعة مالية أقل، بحيث حتى إذا تقلب السوق بشكل كبير، ستكون لديك المزيد من الوقت لضبط موقفك أو إضافة هامش.

2. قم بإيلاء اهتمام كبير لسعر العلامة
   يستخدم تداول العقود الآجلة في Gate.io سعر العلامة لحساب الربح والخسارة ونسبة الهامش. يتم حساب سعر العلامة بناءً على سعر مؤشر النقطة ومؤشر القسط، وهو السعر العادل الحالي في سوق العقود الآجلة. يجب متابعة تغيرات سعر العلامة، مما يساعد في تحديد متى يكون هناك حاجة للتعديلات على المراكز أو زيادة الهامش.

3. ضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
   يمكن تنفيذ وضع أوامر وقف الخسارة وأخذ الربح مسبقًا أثناء التداول بشكل تلقائي عند تقلبات السوق المفاجئة، مما يمنع توسع الخسائر أو تأمين الأرباح الحالية. هذه الميزة مناسبة بشكل خاص للمستخدمين الذين لا يستطيعون مراقبة السوق باستمرار.

4. إدارة المراكز السليمة
   تجنب وضع جميع أموالك في عقد واحد. يمكن تنويع المراكز لتقليل تأثير تقلبات السوق على حسابك وبالتالي تقليل خطر التصفية.

5. هامش إضافي في الوقت المناسب
   تقدم Gate.io وظيفة تحذير السيولة من العقود، حيث يمكن للمستخدمين ضبط إعداداتهم لتلقي إشعارات عند اقتراب خطر السيولة. يساعد هذا المستخدمين على ضبط استراتيجياتهم أو إضافة هامش بطريقة موفقة قبل حدوث تغيرات غير ملائمة في السوق، مما يمنع السيولة بفعالية.

ملخص

تداول العقود الآجلة ، كطريقة استثمارية مهمة في سوق العملات المشفرة ، يتيح للمستخدمين تحقيق أرباح من تقلبات السوق من خلال المراكز الطويلة والقصيرة دون امتلاك أصول فعلية. فهم المفاهيم الأساسية والعمليات التشغيلية وإدارة المخاطر في تداول العقود الآجلة هو المفتاح لنجاح كل مستثمر. يقدم هذا المقال مقدمة مفصلة عن العناصر الأساسية لتداول العقود الآجلة ، بما في ذلك الهامش والرافعة المالية ورسوم التداول ، إلخ ، ويقدم خطوات تشغيلية محددة ، من اختيار أزواج التداول إلى إغلاق المراكز. في الوقت نفسه ، يقترح استراتيجيات فعالة للتحكم في مخاطر السيولة ، مثل اختيار الرافعة المالية بحكمة ، ومراقبة السعر المحدد عن كثب ، ووضع أوامر وقف الخسارة وجني الأرباح ، وإدارة المراكز بشكل معقول ، وإضافة الهامش في الوقت المناسب.