سوق الذكاء الاصطناعي في ازدياد. من $279 مليار في 2024 إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2030. نمو جنوني. برودكوم وميتا في قلب الحدث.

تقوم شركة برودكوم بعمل رائع في بنية الذكاء الاصطناعي. مسرعات مخصصة، شبكات، برمجيات - سمها ما شئت. إنهم يقدمون الخدمة للعمالقة. شهد الربع الثالث من عام 2025 إيرادات بلغت $16 مليار. بزيادة 22%. رقائق الذكاء الاصطناعي؟ ارتفعت بنسبة 63% لتصل إلى 5.2 مليار دولار.

أعمالهم في XPU تزدهر. ترغب الشركات الكبرى في السيليكون المخصص. إنه أسرع وأرخص. بحلول عام 2027، قد يكون لدى ثلاثة عملاء مليون مجموعة ذكاء اصطناعي لكل منهم. هذا ضخم. أوه، وعميل رابع طلب للتو $10 مليار. ستبدأ الشحنات في 2026.

الشبكات أيضًا ساخنة. تبدو مفاتيح وموجهات برودكوم وكأنها تتعامل مع اختناقات الذكاء الاصطناعي. خطوة ذكية. وماذا عن برامجهم؟ VCF 9.0 يسمح للشركات بتشغيل أحمال العمل الذكية على السحب الخاصة. أرخص، وأكثر أمانًا.

الآن، ميتا. لقد تحولت إلى وحش ذكاء اصطناعي. قاعدة مستخدمين ضخمة تلتقي باستثمارات ضخمة في الذكاء الاصطناعي. الربع الثاني من عام 2025: 47.5 مليار دولار إيرادات، 18.3 مليار دولار صافي دخل. ليس سيئًا.

إنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي في كل مكان. توصيات المحتوى، الإعلانات، وكل ما يخطر على بالك. فيسبوك، واتساب، ثريدز - كل شيء يصبح أكثر ذكاءً. وصلت ثريدز إنستغرام إلى 350 مليون مستخدم شهري في الربع الأول من عام 2025. إنه حقاً أمر مفاجئ.

لقد حقق نموذج لاما من ميتا المفتوح المصدر نجاحًا كبيرًا مع المطورين. يخططون لإنفاق 66-72 مليار دولار في عام 2025 على أشياء الذكاء الاصطناعي. السيرفرات، الشبكات، مراكز البيانات. وليسوا متوقفين عند هذا الحد. يبدو أن عام 2026 سيكون أكبر.

لذا، تمتلك Broadcom زاوية البنية التحتية. تستفيد Meta من الذكاء الاصطناعي عبر قاعدة مستخدميها. يبدو أن كلاهما رهانات قوية في لعبة الذكاء الاصطناعي. لكن مهلاً، من يدري ماذا سيحدث بعد ذلك في هذا السوق المجنون؟