Trois technologies américaines disruptives prêtes à transformer les industries

Les innovations clés de GE Aerospace, Nvidia et Tesla ne se contentent pas d'évoluer dans leurs secteurs - elles réécrivent complètement les règles. J'ai suivi ces développements de près et, franchement, le potentiel d'investissement ici est énorme s'ils tiennent leurs promesses.

La coentreprise de GE Aerospace avec Safran développe quelque chose de révolutionnaire : des moteurs à ventilateur ouvert grâce à leur programme RISE. Le génie réside dans le rapport de dilution plus élevé, utilisant plus d'air froid autour du moteur plutôt que de l'air chaud à travers celui-ci. Cela pourrait signifier une efficacité énergétique améliorée de 20 %, ce qui serait un véritable tournant pour les compagnies aériennes aux prises avec les coûts et les objectifs d'émissions. En cas de succès, cette technologie pourrait laisser des concurrents comme RTX dans la poussière tout en donnant aux adopteurs précoces comme Airbus un avantage concurrentiel sérieux.

Pendant ce temps, Nvidia s'attaque de front à la crise énergétique dans le calcul AI. Leurs centres de données prévus à 800V HVDC représentent une refonte fondamentale de la façon dont l'énergie circule à travers ces installations. En utilisant une haute tension/faible courant au lieu de l'approche traditionnelle, ils promettent une efficacité améliorée de 5 %, 70 % de maintenance en moins et 30 % de coûts de possession en moins. Je suis sceptique quant à toute affirmation d'efficacité des entreprises, mais si c'est même à moitié vrai, cela transformerait l'économie de l'infrastructure AI.

La vision de robotaxis de Tesla pourrait être la plus perturbante de toutes. L'industrie automobile traditionnelle a toujours tiré profit de la vente de voitures individuelles qui restent inactives la plupart du temps. Les véhicules électriques inversent ce modèle avec des coûts initiaux plus élevés mais des dépenses d'exploitation considérablement réduites. Si Tesla parvient réellement à livrer des robotaxis commerciaux ( un gros si ), l'économie devient encore plus convaincante puisque les taux d'utilisation s'envolent. Ce n'est pas seulement une question de covoiturage, c'est une question de changement fondamental de notre façon de penser la possession d'une voiture.

Ce qui est particulièrement intéressant, c'est la manière dont ces technologies pourraient remodeler les perspectives des investisseurs sur ces industries. Les gagnants ne seront pas seulement les entreprises développant les technologies de base, mais aussi celles qui sont positionnées pour tirer parti des changements d'écosystème qu'elles créent.

Bien sûr, l'exécution est tout. Ces entreprises font de grandes promesses, mais le chemin du concept à la réalité rentable est jonché d'échecs. Je surveillerais des entreprises comme Vertiv, Navitas et ON Semiconductor comme des bénéficiaires potentiels si la vision de Nvidia pour les centres de données se concrétise.

Les investisseurs les plus performants seront ceux qui reconnaissent non seulement les jeux technologiques directs, mais aussi les effets de second ordre à travers les chaînes d'approvisionnement et les marchés adjacents.