Deux actions prêtes à surpasser Berkshire Hathaway dans cinq ans

Le paysage de l'investissement évolue constamment, avec les géants d'aujourd'hui devenant potentiellement des pensées secondaires demain. Alors que Berkshire Hathaway se classe actuellement confortablement en tant que neuvième plus grande entreprise du marché avec une capitalisation boursière de 1,1 trillion de dollars, je crois que deux actions particulières sont positionnées pour dépasser cette valeur en seulement cinq ans.

Palantir Technologies : la puissance décisionnelle de l'IA

Malgré sa capitalisation boursière déjà impressionnante de $360 milliards, Palantir Technologies ( NASDAQ : PLTR) ne montre aucun signe de ralentissement. Contrairement aux chatbot IA typiques, Palantir offre quelque chose de bien plus précieux : des plateformes de prise de décision complètes qui transforment des données complexes en intelligence actionable pour les agences gouvernementales et les entreprises.

Oui, l'évaluation semble absurde - se négociant à 90 fois le chiffre d'affaires attendu et 240 fois les bénéfices projetés. Mais quand on considère que seulement environ 10 % des entreprises américaines utilisent actuellement l'IA pour des améliorations d'efficacité, le potentiel de croissance devient clair. Avec le marché mondial des logiciels de prise de décision prévu pour croître à près de 16 % par an jusqu'en 2034, Palantir est en position de capturer une part disproportionnée en tant que leader de l'industrie.

L'entreprise a atteint une masse critique, ce qui signifie que la croissance des revenus futurs devrait se traduire par une expansion encore plus rapide du bénéfice net - potentiellement suffisante pour dépasser la valeur marchande de Berkshire malgré l'écart significatif d'aujourd'hui.

Alibaba Group : le cheval noir de l'IA en Chine

Avec une capitalisation boursière de $300 milliards, Alibaba (NYSE : BABA) fait face à une montée encore plus raide pour surpasser Berkshire. Alors que sa dominance dans le commerce électronique continue de générer une solide croissance (augmentation de 10 % des revenus nationaux et 19 % de croissance internationale le trimestre dernier), ce sont les initiatives en matière d'IA de l'entreprise qui pourraient la propulser au-delà de Berkshire.

Alibaba a stratégiquement développé sa propre plateforme d'IA, Qwen, qui gère plusieurs langues de manière exceptionnelle et offre la flexibilité open-source que les développeurs adorent. Ce positionnement stratégique a déjà porté ses fruits - les nouveaux iPhones capables d'IA d'Apple en Chine utiliseront le logiciel d'IA d'Alibaba plutôt que des alternatives américaines.

Peut-être plus significatif, Alibaba développe ses propres puces de traitement AI - réduisant la dépendance aux fabricants américains comme Nvidia tout en satisfaisant la pression croissante de Pékin pour l'autosuffisance technologique. Avec Morgan Stanley projetant que l'industrie de l'IA en Chine générera 1,4 trillion de dollars de revenus annuels d'ici 2030 et offrira un retour sur investissement de 52 %, Alibaba est en position de bénéficier plus que toute autre entreprise chinoise.

Une Perspective Équilibrée

Cela ne veut pas dire que Berkshire Hathaway est un mauvais investissement - il continuera probablement à croître en valeur. Mais pour ceux qui recherchent des rendements vraiment exceptionnels, Palantir et Alibaba représentent des opportunités de croissance agressive qui pourraient offrir des performances supérieures au marché, bien qu'avec une volatilité et un risque correspondants.

Il n'y a rien de mal à couvrir ses paris en possédant des parts des trois entreprises. Les investisseurs les plus performants équilibrent souvent des investissements à forte croissance avec des investissements plus stables dans le cadre d'une stratégie de portefeuille complète.