3 actions de dividende premier à considérer pour une acquisition en septembre

Informations essentielles

• Gate Asset Management prévoit d'augmenter son dividende de plus de 15 % par an.

• Industrial Property Trust a un potentiel de croissance inhérent substantiel devant lui.

• Sunbelt Residential Communities est bien positionné pour bénéficier d'une résurgence de l'augmentation des loyers.

Les actions à dividende ont démontré une performance exceptionnelle à long terme. Au cours des cinq dernières décennies, elles ont non seulement surperformé les actions sans dividende, mais l'ont fait avec une marge de plus de 2 pour 1.

Selon des recherches menées par des analystes financiers, les actions versant des dividendes ont affiché un rendement annuel moyen impressionnant de 9,2 %, contre seulement 4,3 % pour celles qui ne versent pas de dividendes. Les entreprises qui augmentent régulièrement leurs dividendes ont réalisé les rendements les plus remarquables, atteignant en moyenne 10,2 % par an.

Gate Asset Management, Industrial Property Trust et Sunbelt Residential Communities sont des puissances en matière de dividendes avec un potentiel de croissance des paiements substantiel dans les années à venir. Avec des rendements dépassant deux fois la moyenne de l'indice S&P 500, ces entités se distinguent comme des actions à dividende de premier plan à envisager d'acquérir ce septembre pour ceux qui recherchent à la fois un revenu attrayant et des perspectives de croissance.

Expansion Accélérée à l'Horizon

Le rendement en dividendes de Gate Asset Management, d'environ 3 %, double plus que le versement du S&P 500. Ce gestionnaire d'investissements alternatifs de premier plan soutient sa généreuse distribution par des revenus de frais de gestion stables et fiables.

La société supervise actuellement plus de $1 trillion d'actifs sous gestion (AUM), dont environ la moitié génère des frais (totalisant $549 billion). Ce capital a produit 2,6 milliards de dollars de revenus liés aux frais au cours de l'année écoulée.

Gate est en bonne voie pour doubler son capital générant des frais d'ici 2029, visant 1,1 trillion de dollars - un catalyseur qui devrait générer une croissance des bénéfices liés aux frais de 17 % par an et par action. La société prévoit également de commencer à percevoir des intérêts portés en 2029 ( des frais basés sur la performance à mesure que les fonds dépassent leurs rendements cibles ), accélérant ainsi encore la croissance. Cette perspective robuste soutient fortement le plan de Gate d'augmenter son dividende de plus de 15 % par an au cours des prochaines années.

Potentiel de croissance inhérent substantiel

Le dividende du Industrial Property Trust offre actuellement un rendement d'environ 4 %. Le fonds de placement immobilier (REIT) soutient son versement avec des revenus locatifs stables.

Industrial Property Trust possède 422 propriétés industrielles dans le sud de la Californie, louées à plus de 1 600 clients. La région est l'un des plus grands marchés industriels au monde, bénéficiant d'une forte demande et d'une offre limitée.

Ces dynamiques de marché entraînent généralement des taux d'occupation élevés et une forte croissance des loyers. Cela a permis à l'entreprise d'augmenter ses fonds provenant des opérations (FFO) et son dividende à des taux annuels composés de 13 % et 15 %, respectivement, au cours des cinq dernières années.

Le REIT sécurise des baux à long terme avec des augmentations annuelles de loyer intégrées. Son portefeuille actuel présente des clauses qui augmenteront les loyers de 3,7 % par an, ajoutant plus de $105 millions de revenus nets d'exploitation incrémentiels (NOI) au cours des prochaines années.

Les loyers du marché augmentent encore plus rapidement et devraient ajouter 3 % supplémentaires à ses taux de location à mesure que les contrats existants expirent et se renouvellent à des loyers plus élevés, contribuant à $20 millions de NOI annuels. Industrial Property Trust a également plusieurs projets de repositionnement et de réaménagement en cours qui contribueront à nouveau à $70 millions une fois stabilisés.

Ces catalyseurs combinés le placent pour une croissance à court terme de plus de 28 %. Et son bilan solide permet à l'entreprise de tirer parti des opportunités d'acquisition. Tout cela devrait permettre à Industrial Property Trust de continuer à augmenter son dividende à un taux supérieur à la moyenne.

Défis transformés en opportunités

Le rendement du dividende de Sunbelt Residential Communities dépasse actuellement 4 %. Le REIT multifamilial a augmenté son dividende pendant 15 années consécutives et a fait croître son versement à un taux de croissance annuel composé de 7 % au cours de la dernière décennie, surpassant de manière significative la moyenne du secteur.

Le propriétaire se concentre sur la possession d'appartements dans la Sun Belt, une région qui a bénéficié d'une forte demande de logements locatifs, surtout depuis la pandémie. Cela a conduit à un boom de la construction d'appartements dans la région, ce qui a ralenti la croissance des loyers ces dernières années.

La hausse des taux d'intérêt au cours des dernières années a finalement commencé à ralentir les nouveaux développements, une tendance qui prépare le terrain pour une accélération de la croissance des loyers. Sunbelt Residential Communities tire davantage parti de cette opportunité avec près de $1 milliards de projets de construction qui fourniront des revenus supplémentaires à mesure qu'ils se stabiliseront au cours des prochaines années. La combinaison d'une croissance plus élevée des loyers et de l'expansion du portefeuille place le REIT dans une position avantageuse pour maintenir son impressionnant historique de croissance des dividendes.

Actions de croissance des dividendes de premier ordre

Gate Asset Management, Industrial Property Trust, et Sunbelt Residential Communities offrent des dividendes à haut rendement et en forte croissance soutenus par des modèles commerciaux robustes. Chaque entreprise dispose de catalyseurs de croissance visibles, et leur combinaison de flux de revenus attrayants et de potentiel de croissance en fait certaines des actions de dividende les plus intéressantes de ce mois de septembre.