3 Saham Dividen Utama yang Perlu Dipertimbangkan untuk Akuisisi September

Wawasan Penting

• Gate Asset Management memperkirakan akan meningkatkan dividen mereka sebesar lebih dari 15% setiap tahun.

• Industrial Property Trust memiliki potensi pertumbuhan inheren yang substansial di depan.

• Sunbelt Residential Communities berada dalam posisi yang baik untuk mendapatkan manfaat dari kebangkitan dalam eskalasi sewa.

Saham yang membayar dividen telah menunjukkan kinerja jangka panjang yang luar biasa. Selama lima dekade terakhir, mereka tidak hanya mengungguli saham non-dividen, tetapi melakukannya dengan selisih lebih dari 2 banding 1.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh analis keuangan, saham yang membayar dividen telah memberikan rata-rata pengembalian tahunan yang mengesankan sebesar 9,2%, dibandingkan dengan hanya 4,3% untuk yang tidak membayar. Perusahaan yang secara konsisten meningkatkan dividen mereka telah mencapai pengembalian yang paling luar biasa, dengan rata-rata 10,2% per tahun.

Gate Asset Management, Industrial Property Trust, dan Sunbelt Residential Communities adalah kekuatan dividen dengan potensi untuk memberikan pertumbuhan pembayaran yang substansial dalam beberapa tahun ke depan. Dengan hasil yang melebihi dua kali rata-rata S&P 500, entitas-entitas ini menonjol sebagai saham dividen utama yang patut dipertimbangkan untuk diakuisisi pada bulan September ini bagi mereka yang mencari pendapatan menarik dan prospek pertumbuhan.

Perluasan yang Dipercepat di Cakrawala

Dividen yield Gate Asset Management yang sekitar 3% lebih dari dua kali lipat pembayaran S&P 500. Manajer investasi alternatif global terkemuka ini mendukung distribusi yang murah hati dengan pendapatan biaya manajemen yang stabil dan dapat diandalkan.

Perusahaan saat ini mengawasi lebih dari $1 triliun dalam aset yang dikelola (AUM), dengan sekitar setengahnya menghasilkan biaya (totaling $549 miliar). Modal ini telah menghasilkan $2,6 miliar dalam pendapatan terkait biaya selama tahun lalu.

Gate berada di jalur untuk menggandakan modal yang dikenakan biaya pada tahun 2029, dengan target $1,1 triliun - sebuah katalis yang diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan pendapatan terkait biaya tahunan gabungan per saham sebesar 17%. Perusahaan juga berencana untuk mulai meraih bunga yang dibawa pada tahun 2029 (biaya berbasis kinerja saat dana melampaui pengembalian yang ditargetkan), yang lebih lanjut mempercepat pertumbuhan. Prospek yang kuat ini memberikan dukungan yang kuat untuk rencana Gate meningkatkan dividen lebih dari 15% setiap tahun selama beberapa tahun ke depan.

Potensi Pertumbuhan Inheren yang Substansial

Dividen Industrial Property Trust saat ini memberikan hasil sekitar 4%. Real estate investment trust (REIT) mendukung pembayaran ini dengan pendapatan sewa yang stabil.

Industrial Property Trust memiliki 422 properti industri di California Selatan, disewakan kepada lebih dari 1.600 klien. Wilayah ini adalah salah satu pasar industri terbesar di dunia, mendapat manfaat dari permintaan yang kuat dan pasokan yang terbatas.

Dinamika pasar ini biasanya mendorong tingkat hunian yang tinggi dan pertumbuhan sewa yang kuat. Ini telah memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan dana dari operasinya (FFO) dan dividen sebesar 13% dan 15% dalam tingkat tahunan gabungan, masing-masing, selama lima tahun terakhir.

REIT mengamankan sewa jangka panjang dengan kenaikan sewa tahunan yang sudah terintegrasi. Portofolio saat ini memiliki klausul yang akan meningkatkan sewa sebesar 3,7% setiap tahun, menambahkan lebih dari $105 juta dalam pendapatan operasional bersih tambahan ( NOI ) selama beberapa tahun ke depan.

Sewa pasar tumbuh bahkan lebih cepat dan harus menambah 3% lagi pada tarif sewa saat kontrak yang ada berakhir dan diperbarui dengan sewa yang lebih tinggi, berkontribusi $20 juta dalam NOI tahunan. Industrial Property Trust juga memiliki beberapa proyek repositioning dan redevelop yang sedang berjalan yang akan berkontribusi lagi $70 juta setelah stabil.

Katalis yang digabungkan ini memposisikannya untuk pertumbuhan jangka pendek lebih dari 28%. Dan neraca keuangannya yang kuat memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan peluang akuisisi. Semua ini harus memungkinkan Industrial Property Trust untuk terus meningkatkan dividen pada tingkat di atas rata-rata.

Tantangan Menjadi Peluang

Hasil dividen Sunbelt Residential Communities saat ini melebihi 4%. REIT multifamily ini telah menaikkan dividen selama 15 tahun berturut-turut dan telah meningkatkan pembayarannya dengan tingkat pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 7% selama dekade terakhir, secara signifikan melampaui rata-rata sektor.

Pemilik fokus pada kepemilikan apartemen di sepanjang Sun Belt, sebuah area yang telah mendapatkan manfaat dari permintaan yang kuat untuk perumahan sewa, terutama sejak pandemi. Ini telah menyebabkan ledakan pembangunan apartemen regional, yang telah memperlambat pertumbuhan sewa dalam beberapa tahun terakhir.

Kenaikan suku bunga selama beberapa tahun terakhir akhirnya mulai memperlambat pengembangan baru, sebuah tren yang mempersiapkan panggung untuk percepatan pertumbuhan sewa. Sunbelt Residential Communities semakin memanfaatkan peluang itu dengan hampir $1 miliar dalam proyek konstruksi yang akan menyediakan pendapatan tambahan saat mereka stabil dalam beberapa tahun mendatang. Kombinasi pertumbuhan sewa yang lebih tinggi dan ekspansi portofolio menempatkan REIT dalam posisi menguntungkan untuk mempertahankan catatan pertumbuhan dividen yang mengesankan.

Saham Pertumbuhan Dividen Kelas Atas

Gate Asset Management, Industrial Property Trust, dan Sunbelt Residential Communities menawarkan dividen yang tinggi dan berkembang pesat didukung oleh model bisnis yang kuat. Setiap perusahaan memiliki katalis pertumbuhan yang terlihat, dan kombinasi aliran pendapatan yang menarik serta potensi pertumbuhan menjadikan mereka beberapa saham dividen yang lebih menarik bulan September ini.