三つの破壊的なアメリカの技術が産業を変革しようとしている

GEエアロスペース、Nvidia、テスラからの主要な革新は、単に彼らのセクターを進化させているだけでなく、ルールを完全に書き換えています。私はこれらの開発を注意深く見守ってきましたが、率直に言って、彼らが約束を果たすなら、ここには巨大的な投資の可能性があります。

GEエアロスペースとサフランの合弁事業は、RISEプログラムを通じて革命的なものを開発しています。それはオープンファンエンジンです。天才的なのは、エンジンを通る熱い空気ではなく、周囲の冷たい空気を多く使用する高いバイパス比にあります。これは、燃料効率が20％向上する可能性があり、コストや排出目標に苦しむ航空会社にとってはゲームチェンジャーとなるでしょう。成功すれば、この技術はRTXのような競合他社を尻目に、エアバスのような早期採用者に真剣な競争優位をもたらすことができるでしょう。

その間、NvidiaはAIコンピューティングの電力危機に正面から取り組んでいます。彼らの計画する800V HVDCデータセンターは、これらの施設における電力の流れを根本的に再設計することを意味します。従来のアプローチの代わりに高電圧/低電流を使用することで、5%の効率向上、70%のメンテナンス削減、30%の所有コスト削減を約束しています。私は企業の効率主張に懐疑的ですが、たとえ半分でも真実であれば、AIインフラの経済性を変革するでしょう。

テスラのロボタクシーのビジョンは、すべての中で最も破壊的かもしれません。従来の自動車産業は、ほとんどの時間 idle な個別の車を販売することで常に利益を上げてきました。EV はこのモデルをひっくり返し、初期コストは高いものの運営コストは劇的に低くなります。もしテスラが実際に商業用ロボタクシー (大きなもし) を提供できるなら、利用率が急上昇するため、経済性はさらに魅力的になります。これは単なるライドハイリングの話ではなく、私たちの車の所有についての考え方を根本的に変えることについてのものです。

特に興味深いのは、これらの技術が投資家のこれらの産業に対する視点をどのように再構築するかです。勝者は、コア技術を開発している企業だけでなく、彼らが生み出すエコシステムの変化を利用できる位置にいる企業になるでしょう。

もちろん、実行がすべてです。これらの企業は大胆な約束をしますが、概念から利益を上げる現実への道は失敗だらけです。Nvidiaのデータセンターのビジョンが実現した場合、Vertiv、Navitas、ON Semiconductorのような企業に注目するでしょう。

最も成功した投資家は、直接的なテクノロジーのプレイだけでなく、サプライチェーンや隣接市場における二次的な影響を認識する人々です。