5年以内にバークシャー・ハサウェイを上回る価値を持つ2つの株

投資の風景は常に進化しており、今日の巨人が明日の後回しになる可能性があります。バークシャー・ハサウェイは現在、市場で第9位の企業として1.1兆ドルの時価総額で快適に位置していますが、私は特定の2つの株がわずか5年以内にこの価値を超える位置にあると信じています。

パランティア・テクノロジーズ: AIの意思決定の力

既に印象的な$360 億の時価総額を持つPalantir Technologies (NASDAQ: PLTR)は、減速の兆しを見せていません。一般的なAIチャットボットとは異なり、Palantirは政府機関や企業のために複雑なデータを実行可能なインテリジェンスに変換する包括的な意思決定プラットフォームという、はるかに価値のあるものを提供しています。

はい、その評価は途方もないように思えます - 予想される収益の90倍、予測される利益の240倍で取引されています。しかし、米国のビジネスの約10%しか現在、効率改善のためにAIを利用していないことを考慮すると、成長の余地が明らかになります。2034年までに世界の意思決定ソフトウェア市場が年率約16%で成長すると予測されている中、パランティアは業界のリーダーとして不釣り合いなシェアを獲得することが期待されています。

その会社は臨界質量に達しました。これは、将来の収益成長がさらに速い利益の拡大に繋がるべきであり、今日の大きなギャップにもかかわらず、バークシャーの市場価値を追い越すのに十分な可能性があることを意味します。

アリババグループ：中国のAIダークホース

$300 兆の時価総額を持つAlibaba (NYSE: BABA)は、Berkshireを超えるためにさらに急な上昇を迎えなければなりません。eコマースの支配力が着実な成長を促進し続けている一方で、(国内収益の10%増加と19%の国際成長が先月報告されました)が、そのAIイニシアチブがBerkshireを超える原動力となる可能性があります。

アリババは、自社のAIプラットフォームであるQwenを戦略的に開発し、多言語を非常に優れた方法で処理し、開発者が好むオープンソースの柔軟性を提供しています。この戦略的なポジショニングはすでに成果を上げており、中国のアップルの最新のAI対応iPhoneは、アメリカの代替品ではなくアリババのAIソフトウェアを使用します。

おそらくより重要なのは、アリババが独自のAI処理チップを開発していることです - Nvidiaのような米国のメーカーへの依存を減らし、北京の技術的自給自足への圧力に応えています。モルガン・スタンレーは、中国のAI産業が2030年までに年間1.4兆ドルの収益を生み出し、投資に対して52%のリターンを提供すると予測しています。アリババは他の中国企業よりも大きな利益を得ることができるでしょう。

バランスの取れた視点

これはバークシャー・ハサウェイが貧弱な投資であることを示唆するものではありません - それはおそらく自らの価値を成長させ続けるでしょう。しかし、真に卓越したリターンを求める人々にとって、パランティアとアリババは市場を上回るパフォーマンスを提供する可能性のある攻撃的な成長機会を表していますが、それには相応のボラティリティとリスクが伴います。

3社の株を所有することでリスクヘッジをすることにも問題はありません。最も成功した投資家は、包括的なポートフォリオ戦略の一環として、より安定した投資と攻撃的な成長株をバランスよく組み合わせることがよくあります。