AI市場は爆発的に成長しています。2024年には$279 億ドルから、2030年には驚異の1.8兆ドルに達する見込みです。すごい成長です。BroadcomとMetaはその真っ只中にいます。

ブロードコムはAIインフラストラクチャで大成功を収めています。カスタムアクセラレーター、ネットワーキング、ソフトウェア - あなたが名前を挙げるものすべてです。彼らは大手企業にサービスを提供しています。2025年第3四半期には$16 億の収益を上げました。22%の増加です。AIチップは？63%急増して52億ドルに達しました。

彼らのXPUビジネスは好調です。ハイパースケーラーはカスタムシリコンを求めています。それはより速く、安価です。2027年までに、3人の顧客はそれぞれ100万のAIクラスターを持つ可能性があります。それは巨大です。ああ、そして4人目の顧客が$10 億円の注文を出しました。出荷は2026年に始まります。

ネットワーキングも注目されています。ブロードコムのスイッチとルーターがAIのボトルネックに対処しています。賢い選択です。そして彼らのソフトウェアは？VCF 9.0が企業にプライベートクラウドでAIワークロードを実行させています。より安価で、安全です。

今、Meta。彼らはAIの獣に変わりました。大規模なユーザーベースが大規模なAI投資と出会います。2025年第2四半期：475億ドルの収益、183億ドルの純利益。なかなかのものです。

彼らは至る所でAIを使用しています。コンテンツの推薦、広告、あなたの名前を挙げれば何でも。Facebook、WhatsApp、Threads - すべてがより賢くなっています。Instagram Threadsは2025年第1四半期に3.5億の月間ユーザーを達成しました。本当に驚くべきことです。

メタのオープンソースのLlamaは、開発者の間で大ヒットしています。彼らは2025年にAI関連に660億〜720億ドルを費やす計画です。サーバー、ネットワーク、データセンター。 そして彼らはそこで止まるつもりはありません。2026年はさらに大きく見えます。

そう、ブロードコムはインフラの角度を持っています。メタはそのユーザーベース全体でAIを活用しています。どちらもAIゲームにおいてかなり堅実な賭けのようです。しかし、ねえ、このクレイジーな市場で次に何が起こるかわかりませんね？