UiPathの収益成長とエージェンティックオートメーションの採用が収益性を促進

UiPathは、2026年度第2四半期の強力な結果を報告し、収益は前年同期比14％増の$362 百万ドル、年間定期収益(ARR)は11％増の17.23億ドルとなりました。同社のエージェント自動化とコスト管理への注力が、重要な利益改善につながりました。

クラウドおよびエージェンティックプラットフォーム拡張がARR成長を促進

クラウドARRは10億8000万ドルを超え、UiPathが展開をハイブリッドおよびSaaSモデルに移行し続けたことで、前年同期比で25%以上成長しました。2025年5月にAgenTeqのオーケストレーションおよびエージェントビルダーオファリングを開始した結果、約450社の顧客がエージェンティックソリューションの開発に積極的に取り組んでおり、次世代自動化に対する需要を反映しています。

オペレーショナル・ディシプリンが記録的な収益性を生み出す

運営費用は前年同期比で6%減少し、$243 百万ドルとなりましたが、非GAAPの粗利益率は84%を維持しました。このコスト管理により、非GAAPの営業利益率は17%となり、15億ドルの現金と無借金で支えられました。また、同社は830万株を1株あたり12.10ドルで自社株買いしました。

エージェンティックプラットフォームの導入がアップセルと新規顧客獲得を推進

新規顧客の95%以上が初回購入時にコア自動化を含めました。エージェンティックプラットフォームの採用により、100万件近くのエージェント実行と170,000件のマエストロプロセスオーケストレーションが生成されました。SAP変革のための7桁のフォーチュン15契約などのマルチソリューション契約は、UI、API、AI駆動の自動化統合によって可能になったクロスセルの機会を強調しています。

引き上げたガイダンスと将来の展望

経営陣は2026会計年度第3四半期の収益ガイダンスを390-$395 百万ドルに引き上げ、通年の収益ガイダンスを15.71-15.76億ドルに引き上げました。2026会計年度のARRは18.34-18.39億ドルと予測されており、非GAAP営業利益は$340 百万ドルを目指しています。

エージェントソリューションの採用は、2026会計年度まで初期段階にとどまると予想されています。非GAAP調整後フリーキャッシュフローは約$370 百万と見込まれ、非GAAP粗利率は会計年度中に約85%になると予想されています。公共部門の勢いが認められる一方で、経営陣はマクロ経済状況を考慮して慎重な見通しを維持しています。