Este Fosso de Inteligência Artificial pode ser a Nvidia da Computação Quântica

Pontos Chave

• Embora a Nvidia seja conhecida pelas suas GPUs, a arquitetura CUDA é realmente a força motriz por trás do seu domínio.
• Ao oferecer um ecossistema completo de hardware e software, a Nvidia tornou-se a plataforma preferida para o desenvolvimento de IA generativa.
• A Alphabet está a seguir uma estratégia semelhante adaptada ao surgimento da computação quântica.

Nos últimos anos, Nvidia consolidou a sua posição como líder indiscutível em inteligência artificial (IA). As suas unidades de processamento gráfico não são apenas hardware - constituem a base de um ecossistema estreitamente integrado construído sobre a arquitetura CUDA.

CUDA transformou os chips da Nvidia de um produto genérico para uma infraestrutura completa para desenvolvedores de IA. Em poucas palavras, se você quer treinar modelos de IA de alta qualidade, provavelmente você o fará com hardware e software da Nvidia.

Alphabet parece estar traçando um caminho semelhante na computação quântica. Através de movimentos estratégicos recentes, a empresa está lançando as bases para se tornar a Nvidia das plataformas quânticas.

Construindo a base de hardware como as GPUs da Nvidia

As GPUs da Nvidia foram a porta de entrada para desenvolver CUDA. O esforço paralelo da Alphabet foca nas suas unidades de processamento tensorial (TPUs) e na sua pesquisa em processadores quânticos supercondutores (Willow). Embora as TPUs não sejam dispositivos quânticos, destacam a capacidade do Google de projetar silício personalizado para necessidades computacionais sofisticadas.

O seu processador Sycamore —que demonstrou a supremacia quântica em 2019— forneceu uma prova de conceito viável. Desde então, a Alphabet investiu anos a aperfeiçoar os seus sistemas de IA e quânticos, reunindo talento e iterando arquiteturas até alcançar uma utilidade prática.

Assim como o ciclo de inovação de GPUs da Nvidia, a Alphabet se posiciona para desenvolver gerações sucessivas de processadores quânticos que podem ser combinados com sistemas e software proprietários, criando um ecossistema integrado como fez a Nvidia.

Cirq pode ser a versão CUDA para a Alphabet

O hardware por si só raramente cria uma vantagem competitiva duradoura. A verdadeira vantagem da Nvidia vem da combinação de GPUs e CUDA. Esta combinação criou um poderoso efeito de bloqueio, tornando os custos de mudança para plataformas concorrentes extremamente altos.

A Alphabet persegue uma estratégia semelhante em computação quântica, embora com uma filosofia diferente. O seu análogo ao CUDA é o Cirq - um framework de programação quântica de código aberto que permite aos desenvolvedores criar e executar aplicações em múltiplos backends. Ao contrário do CUDA, o Cirq não vincula exclusivamente os desenvolvedores ao hardware do Google.

Paradoxalmente, esta abertura pode fortalecer a posição da Alphabet. Ao fomentar uma comunidade maior de desenvolvedores que se familiarizam com o Cirq, a empresa assegura que, quando suas aplicações quânticas alcançarem escala comercial, já exista uma base de desenvolvedores alinhada com suas ferramentas.

Em outras palavras, enquanto a vantagem da Nvidia se baseia na integração fechada, a Alphabet está cultivando um ecossistema ancorado na acessibilidade e colaboração - uma estrutura aberta que poderia se tornar igualmente adesiva, mas atraindo desenvolvedores voluntariamente em vez de os enclausurar.

DeepMind: O caminho para desbloquear a expansão de valorização

Embora o CUDA tenha sido a base do domínio da Nvidia, o sucesso da empresa dependia da adoção externa generalizada.

A Alphabet, por outro lado, já controla um dos principais laboratórios de pesquisa em IA do mundo - DeepMind - o que lhe proporciona um circuito de retroalimentação incorporado para testar seus algoritmos quânticos, refinar Cirq e avançar processadores como Willow mais rapidamente.

Esta integração vertical através de pesquisa, hardware e software reflete a dinâmica GPU-CUDA da Nvidia. O ecossistema da Nvidia traduz-se em anos de crescimento explosivo de receitas, margens de lucro em expansão e avaliações recorde.

Para os investidores, a conclusão é clara. À medida que as cargas de trabalho de IA se tornam mais complexas e a computação quântica se aproxima da utilidade no mundo real, a Alphabet está posicionada para impulsionar e monetizar essa mudança em grande escala.

Os investidores a longo prazo devem ver a Alphabet não apenas como líder do panorama tecnológico atual, mas como pioneira na próxima fronteira da IA. Acredito que comprar e manter ações da Alphabet oferece exposição a um potencial desempenho semelhante ao da Nvidia nos próximos anos.