Duas Ações Prontas para Superar o Valor da Berkshire Hathaway Dentro de Cinco Anos

O panorama de investimentos está em constante evolução, com os gigantes de hoje a potencialmente tornarem-se pensamentos secundários de amanhã. Enquanto a Berkshire Hathaway ocupa confortavelmente a nona posição entre as maiores empresas do mercado, com uma capitalização de mercado de 1,1 trilhões de dólares, acredito que duas ações em particular estão posicionadas para ultrapassar esse valor em apenas cinco anos.

Palantir Technologies: A Potência da Tomada de Decisão da IA

Apesar de já ter uma impressionante capitalização de mercado de $360 bilhões, a Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) não mostra sinais de desaceleração. Ao contrário dos chatbots de IA típicos, a Palantir oferece algo muito mais valioso - plataformas de tomada de decisão abrangentes que transformam dados complexos em inteligência acionável tanto para agências governamentais quanto para corporações.

Sim, a avaliação parece absurda - negociando a 90 vezes a receita esperada e 240 vezes os lucros projetados. Mas quando você considera que apenas cerca de 10% das empresas dos EUA utilizam atualmente IA para melhorias de eficiência, o potencial de crescimento se torna claro. Com o mercado global de software de tomada de decisões projetado para crescer quase 16% anualmente até 2034, a Palantir está posicionada para capturar uma parte desproporcional como líder do setor.

A empresa alcançou massa crítica, o que significa que o crescimento da receita futura deve traduzir-se em uma expansão ainda mais rápida do lucro - potencialmente o suficiente para ultrapassar o valor de mercado da Berkshire, apesar da lacuna significativa hoje.

Alibaba Group: O Corcel Negro da IA na China

Com um valor de mercado de $300 bilhões, a Alibaba (NYSE: BABA) enfrenta uma subida ainda mais acentuada para ultrapassar a Berkshire. Embora o seu domínio no comércio eletrónico continue a impulsionar um sólido crescimento (aumento de 10% na receita doméstica e 19% de crescimento internacional no último trimestre), são as iniciativas de IA da empresa que podem impulsioná-la além da Berkshire.

A Alibaba desenvolveu estrategicamente a sua própria plataforma de IA, Qwen, que lida com múltiplas línguas de forma excepcional e oferece flexibilidade de código aberto que os desenvolvedores adoram. Esta posição estratégica já rendeu dividendos - os novos iPhones da Apple com capacidade de IA na China usarão o software de IA da Alibaba em vez de alternativas americanas.

Talvez mais significativamente, a Alibaba está a desenvolver os seus próprios chips de processamento de IA - reduzindo a dependência de fabricantes norte-americanos como a Nvidia, ao mesmo tempo que satisfaz a crescente pressão de Pequim por autossuficiência tecnológica. Com o Morgan Stanley a projetar que a indústria de IA da China irá gerar 1,4 trilhões de dólares em receita anual até 2030 e a oferecer 52% de retorno sobre investimentos, a Alibaba está em posição de beneficiar mais do que qualquer outra empresa chinesa.

Uma Perspectiva Equilibrada

Isso não quer dizer que a Berkshire Hathaway seja um mau investimento - provavelmente continuará a crescer o seu próprio valor. Mas para aqueles que buscam retornos verdadeiramente excepcionais, a Palantir e a Alibaba representam oportunidades de crescimento agressivo que podem proporcionar um desempenho superior ao do mercado, embora com a volatilidade e risco correspondentes.

Não há também nada de errado em proteger suas apostas possuindo partes das três empresas. Os investidores mais bem-sucedidos frequentemente equilibram jogadas de crescimento agressivo com investimentos mais estáveis como parte de uma estratégia de portfólio abrangente.