3 Ações de Dividendos Premier a Considerar para Aquisição em Setembro

Insights Essenciais

• A Gate Asset Management prevê aumentar o seu dividendo em mais de 15% ao ano.

• O Industrial Property Trust tem um potencial de crescimento inerente substancial pela frente.

• As comunidades residenciais Sunbelt estão bem posicionadas para beneficiar de um ressurgimento na escalada de rendas.

As ações que pagam dividendos demonstraram um desempenho excepcional a longo prazo. Nos últimos cinco décadas, elas não apenas superaram as ações que não pagam dividendos, mas o fizeram por uma margem de mais de 2 para 1.

De acordo com pesquisas realizadas por analistas financeiros, as ações que pagam dividendos apresentaram um impressionante retorno médio anual de 9,2%, em comparação com apenas 4,3% para as que não pagam. As empresas que consistentemente aumentam seus dividendos alcançaram os retornos mais notáveis, com uma média anual de 10,2%.

A Gate Asset Management, a Industrial Property Trust e a Sunbelt Residential Communities são potências em dividendos com potencial para oferecer um crescimento substancial dos pagamentos nos próximos anos. Com rendimentos superiores ao dobro da média do S&P 500, essas entidades destacam-se como ações de dividendos primárias a considerar para aquisição este setembro, para aqueles que buscam tanto uma renda atrativa quanto perspectivas de crescimento.

Expansão Acelerada no Horizonte

O rendimento de dividendos da Gate Asset Management de aproximadamente 3% mais do que duplica o pagamento do S&P 500. Este gestor global líder em investimentos alternativos apoia a sua generosa distribuição com uma renda de taxas de gestão constante e fiável.

A empresa atualmente supervisiona mais de $1 trilhão em ativos sob gestão (AUM), com cerca de metade gerando taxas (totalizando $549 bilhões). Este capital gerou $2,6 bilhões em ganhos relacionados a taxas no último ano.

A Gate está a caminho de duplicar seu capital sujeito a taxas até 2029, visando $1,1 trilhão - um catalisador que se espera que produza um crescimento composto de 17% nos ganhos relacionados a taxas por ação. A empresa também planeja começar a arrecadar juros sobre capital em 2029 ( taxas baseadas em desempenho à medida que os fundos superem seus retornos-alvo ), acelerando ainda mais o crescimento. Essa perspectiva robusta oferece forte apoio ao plano da Gate de aumentar seu dividendo em mais de 15% anualmente nos próximos anos.

Potencial de Crescimento Inerente Substancial

O dividendo da Industrial Property Trust atualmente rende cerca de 4%. O fundo de investimento imobiliário (REIT) apoia o seu pagamento com uma renda de aluguel estável.

A Industrial Property Trust possui 422 propriedades industriais no Sul da Califórnia, alugadas a mais de 1.600 clientes. A região é um dos maiores mercados industriais do mundo, beneficiando-se de uma forte demanda e oferta limitada.

Estas dinâmicas de mercado normalmente impulsionam altas taxas de ocupação e um robusto crescimento de aluguer. Isso permitiu à empresa aumentar os seus fundos provenientes de operações (FFO) e dividendos em 13% e 15% de taxas anuais compostas, respetivamente, ao longo dos últimos cinco anos.

O REIT garante contratos de arrendamento de longo prazo com aumentos anuais de renda embutidos. O seu portfólio atual apresenta cláusulas que aumentarão os aluguéis em 3,7% anualmente, adicionando mais de $105 milhões em receita líquida operacional incremental (NOI) nos próximos anos.

Os aluguéis de mercado estão crescendo ainda mais rápido e deverão adicionar mais 3% às suas taxas de arrendamento à medida que os contratos existentes expirarem e forem renovados a aluguéis mais altos, contribuindo com $20 milhões em NOI anual. O Industrial Property Trust também tem vários projetos de reposicionamento e reurbanização em andamento que contribuirão com mais $70 milhões uma vez estabilizados.

Esses catalisadores combinados posicionam-no para um crescimento de mais de 28% a curto prazo. E o seu robusto balanço patrimonial permite à empresa capitalizar sobre oportunidades de aquisição. Tudo isso deve permitir que o Industrial Property Trust continue a aumentar o seu dividendo a uma taxa acima da média.

Desafios Transformando-se em Oportunidades

O rendimento de dividendos da Sunbelt Residential Communities atualmente ultrapassa os 4%. O REIT multifamiliar aumentou o seu dividendo durante 15 anos consecutivos e tem crescido o seu pagamento a uma taxa de 7% ao ano ao longo da última década, superando significativamente a média do setor.

O proprietário concentra-se na posse de apartamentos na Sun Belt, uma área que se beneficiou de uma forte procura por habitação para arrendamento, especialmente desde a pandemia. Isso levou a um boom na construção de apartamentos na região, o que desacelerou o crescimento dos aluguéis em anos mais recentes.

O aumento das taxas de juro nos últimos anos finalmente começou a desacelerar novos desenvolvimentos, uma tendência que prepara o terreno para uma aceleração no crescimento dos aluguéis. A Sunbelt Residential Communities está a capitalizar ainda mais essa oportunidade com quase $1 bilhões em projetos de construção que fornecerão rendimento incremental à medida que se estabilizam ao longo dos próximos anos. A combinação de um maior crescimento dos aluguéis e a expansão do portfólio coloca o REIT numa posição vantajosa para manter seu impressionante histórico de crescimento de dividendos.

Ações de Crescimento de Dividendos de Alta Qualidade

A Gate Asset Management, a Industrial Property Trust e a Sunbelt Residential Communities oferecem dividendos de alto rendimento e crescimento rápido, apoiados por modelos de negócios robustos. Cada empresa possui catalisadores de crescimento visíveis, e a combinação de fluxos de renda atrativos e potencial de crescimento torna-as algumas das ações de dividendos mais convincentes deste setembro.