Üç Yıkıcı Amerika Teknolojisi Sektörleri Dönüştürmeye Hazır

GE Havacılık, Nvidia ve Tesla'dan gelen ana yenilikler sadece sektörlerini geliştirmekle kalmıyor; tamamen yeni kurallar yazıyorlar. Bu gelişmeleri yakından takip ediyorum ve açıkçası, sözlerini yerine getirirlerse buradaki yatırım potansiyeli muazzam.

GE Havacılık'ın Safran ile ortak girişimi, RISE programı aracılığıyla devrim niteliğinde bir şey geliştirmektedir—açık fan motorları. Dahilik, motor etrafında daha fazla soğuk hava kullanarak daha yüksek bypass oranında yatmaktadır, bunun yerine motorun içinden sıcak hava geçmektedir. Bu, maliyetler ve emisyon hedefleriyle mücadele eden havayolları için %20 daha iyi yakıt verimliliği anlamına gelebilir, bu da oyunu değiştiren bir durum olacaktır. Eğer başarılı olursa, bu teknoloji RTX gibi rakipleri geride bırakabilirken, Airbus gibi erken benimseyenlere ciddi bir rekabet avantajı sağlayabilir.

Bu arada, Nvidia, AI hesaplamada güç krizini doğrudan ele alıyor. Planladıkları 800V HVDC veri merkezleri, bu tesislerdeki güç akışının temel bir yeniden tasarımını temsil ediyor. Geleneksel yaklaşım yerine yüksek voltaj/düşük akım kullanarak, %5 daha iyi verimlilik, %70 daha az bakım ve %30 daha düşük sahiplik maliyetleri vaat ediyorlar. Herhangi bir kurumsal verimlilik iddiasına şüpheyle yaklaşıyorum, ancak bu doğruysa, AI altyapısının ekonomisini dönüştürecektir.

Tesla'nın robotaksi vizyonu, hepsinin en yıkıcı olanı olabilir. Geleneksel otomotiv endüstrisi, çoğu zaman hareketsiz duran bireysel araçlar satmaktan her zaman kazanç sağlamıştır. Elektrikli araçlar, daha yüksek başlangıç maliyetleri ile birlikte işletme giderlerini dramatik şekilde azaltarak bu modeli tersine çeviriyor. Eğer Tesla gerçekten ticari robotaksileri sunabilirse ( büyük bir eğer ), ekonomik açıdan daha da cazip hale geliyor çünkü kullanım oranları fırlıyor. Bu sadece araç çağırma ile ilgili değil—bu, araç sahipliği hakkında düşünme şeklimizi köklü bir şekilde değiştirmekle ilgili.

Özellikle ilginç olan, bu teknolojilerin yatırımcı bakış açılarını bu endüstriler üzerinde nasıl yeniden şekillendirebileceğidir. Kazananlar yalnızca temel teknolojileri geliştiren şirketler olmayacak, aynı zamanda yarattıkları ekosistem değişikliklerinden yararlanacak şekilde konumlanmış olanlar da olacaktır.

Elbette, icra her şeydir. Bu şirketler cesur vaatlerde bulunuyor, ancak kavramdan kârlı bir gerçeğe giden yol başarısızlıklarla dolu. Nvidia'nın veri merkezi vizyonu hayata geçerse, Vertiv, Navitas ve ON Semiconductor gibi şirketleri potansiyel faydalanıcılar olarak izlerdim.

En başarılı yatırımcılar, sadece doğrudan teknoloji yatırımlarını değil, aynı zamanda tedarik zincirleri ve bitişik pazarlardaki ikinci dereceden etkileri de tanıyanlardır.