Yapay zeka pazarı patlıyor. 2024'te $279 milyar dolardan 2030'da muazzam bir şekilde 1.8 trilyon dolara kadar çıkacak. Çılgın bir büyüme. Broadcom ve Meta bu işin tam içinde.

Broadcom, AI altyapısında harikalar yaratıyor. Özel hızlandırıcılar, ağlar, yazılımlar - ne isterseniz. Büyük oyunculara hizmet ediyorlar. 2025'in 3. çeyreğinde $16 milyar dolar gelir elde ettiler. %22 artış. AI çipleri mi? %63 artışla 5.2 milyar dolara fırladı.

XPU işlerinin büyüdüğü söyleniyor. Hiper ölçekliler özel silikon istiyor. Daha hızlı, daha ucuz. 2027'ye kadar, üç müşteri her biri bir milyon AI kümesine sahip olabilir. Bu büyük. Oh, ve dördüncü bir müşteri sadece $10 milyar değerinde sipariş verdi. Nakliyat 2026'da başlıyor.

Ağ bağlantıları da popüler. Broadcom'un anahtarları ve yönlendiricileri, AI darboğazlarını ele alıyor. Akıllıca bir hamle. Peki ya yazılımları? VCF 9.0, şirketlerin AI yüklerini özel bulutlarda çalıştırmasına olanak tanıyor. Daha ucuz, daha güvenli.

Şimdi, Meta. Bir AI canavarına dönüştüler. Büyük bir kullanıcı tabanı, büyük AI yatırımlarıyla buluşuyor. 2025'in 2. çeyreği: 47,5 milyar dolar gelir, 18,3 milyar dolar net gelir. Fena değil.

Her yerde yapay zeka kullanıyorlar. İçerik önerileri, reklamlar, ne dersen de. Facebook, WhatsApp, Threads - hepsi daha akıllı hale geliyor. Instagram Threads 2025'in 1. çeyreğinde 350 milyon aylık kullanıcıya ulaştı. Gerçekten de biraz şaşırtıcı.

Meta'nın açık kaynaklı Llama'sı geliştiriciler arasında büyük bir ilgi gördü. 2025'te AI ile ilgili şeylere 66-72 milyar dolar harcamayı planlıyorlar. Sunucular, ağlar, veri merkezleri. Ve burada durmuyorlar. 2026 daha da büyük görünüyor.

Yani, Broadcom'un altyapı açısı var. Meta, kullanıcı tabanında yapay zekayı kullanıyor. Her ikisi de yapay zeka oyununda oldukça sağlam bahisler gibi görünüyor. Ama hey, bu çılgın piyasada bir sonraki ne olacağını kim bilir?