Eylül Alımı İçin Dikkate Alınması Gereken 3 Premier Temettü Hissesi

Temel İçgörüler

• Gate Varlık Yönetimi, yıllık temettüsünü %15'ten fazla artırmayı bekliyor.

• Endüstriyel Gayrimenkul Güveni'nin önünde önemli bir içsel büyüme potansiyeli var.

• Sunbelt Residential Communities, kira artışındaki yeniden canlanmadan yararlanmak için iyi bir konumda.

Temettü ödeyen hisseler, olağanüstü uzun vadeli performans sergilemiştir. Son beş on yılda, sadece temettü ödemeyen hisselerden daha iyi performans göstermemişler, aynı zamanda bunu 2'ye 1'den fazla bir farkla gerçekleştirmişlerdir.

Finansal analistler tarafından yapılan araştırmalara göre, temettü ödeyen hisse senetleri, temettü ödemeyenlere kıyasla %9,2 gibi etkileyici bir ortalama yıllık getiri sağlamıştır. Temettülerini sürekli artıran şirketler, yıllık ortalama %10,2 ile en dikkat çekici getirileri elde etmiştir.

Gate Varlık Yönetimi, Endüstriyel Gayrimenkul Güveni ve Sunbelt Konut Toplulukları, önümüzdeki yıllarda önemli temettü büyümesi sağlama potansiyeline sahip temettü devleri. S&P 500 ortalamasının iki katından fazla getirilerle, bu varlıklar, hem cazip gelir hem de büyüme beklentileri arayanların bu Eylül ayında edinmeyi düşünmesi gereken birincil temettü hisseleri olarak öne çıkıyor.

Hızlandırılmış Genişleme Ufukta

Gate Asset Management'in yaklaşık %3'lük temettü verimi, S&P 500'ün dağıtımını iki katından fazla aşıyor. Bu önde gelen küresel alternatif yatırım yöneticisi, cömert dağıtımını sürekli, güvenilir yönetim ücreti geliri ile destekliyor.

Firma şu anda yönetimi altında $1 trilyon varlık bulundurmaktadır (AUM), bunun yaklaşık yarısı (ücret toplamı $549 milyar) üretiyor. Bu sermaye, geçtiğimiz yıl içinde 2.6 milyar dolar ücretle ilgili kazanç sağladı.

Gate, 2029 yılına kadar ücretli sermayesini iki katına çıkarmayı hedefliyor ve 1,1 trilyon dolara ulaşmayı planlıyor - bu, hisse başına %17 bileşik yıllık ücretle ilgili kazanç büyümesi sağlaması beklenen bir katalizör. Şirket ayrıca, fonların hedeflenen getirilerini aşması durumunda 2029 yılında taşınan faiz geliri elde etmeye başlayacak ( performansa dayalı ücretler, büyümeyi daha da hızlandıracak. Bu güçlü görünüm, Gate'in önümüzdeki birkaç yıl içinde temettüsünü yıllık %15'ten fazla artırma planını desteklemek için güçlü bir destek sağlıyor.

Önemli Doğal Büyüme Potansiyeli

Industrial Property Trust'ın temettüsü şu anda yaklaşık %4 getiri sağlıyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı )REIT(, ödemesini istikrarlı kira gelirleriyle destekliyor.

Endüstriyel Gayrimenkul Güveni, Güney Kaliforniya'da 422 endüstriyel mülke sahiptir ve 1,600'den fazla müşteriye kiralamaktadır. Bölge, güçlü talep ve sınırlı arzdan faydalanarak dünyanın en büyük endüstriyel pazarlarından biridir.

Bu piyasa dinamikleri genellikle yüksek doluluk oranları ve sağlam kiralama büyümesi sağlar. Bu, şirketin son beş yılda fonlarını )FFO( ve temettüsünü sırasıyla %13 ve %15 bileşik yıllık oranlarla artırmasını sağlamıştır.

REIT, yıllık kira artışları ile birlikte uzun vadeli kira sözleşmeleri güvence altına alır. Mevcut portföyü, kiraları her yıl %3.7 artıracak maddeleri içermektedir ve önümüzdeki birkaç yıl içinde ) milyonun üzerinde ek net işletme geliri $105 NOI ( ekleyecektir.

Piyasa kiraları daha hızlı bir şekilde artıyor ve mevcut sözleşmelerin sona erip daha yüksek kiralarla yenilenmesi ile kira oranlarına %3 daha eklemesi bekleniyor, bu da yıllık NOI'ye ) milyon katkıda bulunacak. Endüstriyel Gayrimenkul Güveni ayrıca stabilize olduğunda $20 milyon daha katkıda bulunacak birkaç yeniden konumlandırma ve yeniden geliştirme projesi yürütmektedir.

Bu birleşik katalizörler, onu %28'den fazla kısa vadeli büyüme için konumlandırıyor. Ve güçlü bilançosu, şirketin satın alma fırsatlarından yararlanmasını sağlıyor. Tüm bunlar, Endüstriyel Gayrimenkul Güveni'nin temettüsünü ortalamanın üzerinde bir oranda artırmaya devam etmesini sağlamalı.

Fırsatlara Dönüşen Zorluklar

Sunbelt Residential Communities'in temettü verimi şu anda %4'ü aşıyor. Çok aileli REIT, 15 yıl üst üste temettüsünü artırdı ve son on yılda ödemesini yıllık %7 bileşik oranla büyüttü, bu da sektör ortalamasını önemli ölçüde aşıyor.

Ev sahibi, pandemi sonrası özellikle kiralık konut talebinden faydalanan Sun Belt bölgesinde daire sahiplenmeye odaklanıyor. Bu, bölgesel bir apartman inşaatı patlamasına yol açtı ve son yıllarda kira artışını yavaşlattı.

Son birkaç yıldaki artan faiz oranları, yeni yatırımların yavaşlamaya başlamasına neden oldu; bu da kira artışında bir hızlanma için zemin hazırlıyor. Sunbelt Residential Communities, önümüzdeki yıllarda istikrara kavuşacak olan inşaat projeleriyle neredeyse $70 milyar dolarlık bir fırsattan daha fazla yararlanıyor. Daha yüksek kira artışı ve portföy genişlemesinin birleşimi, REIT'i etkileyici temettü büyüme geçmişini korumak için avantajlı bir konuma getiriyor.

Üst Düzey Temettü Büyüme Hisseleri

Gate Varlık Yönetimi, Endüstriyel Gayrimenkul Güveni ve Sunbelt Konut Toplulukları, sağlam iş modelleriyle desteklenen yüksek getirili, hızla büyüyen temettüler sunmaktadır. Her bir şirketin görünür büyüme katalizörleri bulunmaktadır ve cazip gelir akışları ile büyüme potansiyellerinin birleşimi, bu Eylül ayında daha çekici temettü hisselerinden bazılarını oluşturmaktadır.