Три руйнівні американські технології, які мають на меті трансформувати промисловість

Ключові інновації від GE Aerospace, Nvidia та Tesla не просто еволюціонують свої сектори — вони повністю переписують правила. Я уважно стежив за цими розробками, і, відверто кажучи, інвестиційний потенціал тут величезний, якщо вони виконують свої обіцянки.

Спільне підприємство GE Aerospace з Safran розробляє щось революційне — відкриті вентиляторні двигуни через їхню програму RISE. Геній полягає у вищому відношенні обхідного повітря, використовуючи більше холодного повітря навколо двигуна, а не гарячого повітря через нього. Це може означати на 20% кращу паливну ефективність, що стане революційним кроком для авіакомпаній, які стикаються зі збільшенням витрат та цільовими показниками викидів. Якщо це вдасться, ця технологія може залишити конкурентів, таких як RTX, позаду, надаючи раннім користувачам, таким як Airbus, серйозну конкурентну перевагу.

Тим часом, Nvidia безпосередньо вирішує кризу енергетики в обчисленнях штучного інтелекту. Їх заплановані центри обробки даних HVDC на 800 В представляють собою фундаментальне перепроектування того, як електроенергія проходить через ці об'єкти. Використовуючи високу напругу/низький струм замість традиційного підходу, вони обіцяють на 5% кращу ефективність, на 70% менше обслуговування та на 30% нижчі витрати на володіння. Я скептично ставлюсь до будь-яких корпоративних заяв про ефективність, але якщо хоча б половина з цього правдива, це трансформує економіку інфраструктури штучного інтелекту.

Візія роботаксі від Tesla може бути найпотужнішою з усіх. Традиційна автомобільна промисловість завжди отримувала прибуток від продажу окремих автомобілів, які більшість часу простоюють. Електромобілі перевертають цю модель з вищими початковими витратами, але значно нижчими експлуатаційними витратами. Якщо Tesla дійсно зможе представити комерційні роботаксі (велике "якщо"), економіка стає ще більш привабливою, оскільки рівні використання різко зростають. Це не лише про замовлення таксі — це про радикальну зміну нашого сприйняття автомобільної власності.

Особливо цікаво, як ці технології можуть змінити погляди інвесторів на ці галузі. Переможцями не лише будуть компанії, які розробляють основні технології, а й ті, хто зможе скористатися змінами в екосистемі, які вони створюють.

Звичайно, виконання - це все. Ці компанії дають сміливі обіцянки, але шлях від концепції до прибуткової реальності усіяний невдачами. Я б стежив за такими компаніями, як Vertiv, Navitas і ON Semiconductor, як за потенційними вигодами, якщо бачення центру обробки даних Nvidia втілиться в життя.

Найуспішнішими інвесторами будуть ті, хто розпізнає не лише безпосередні технологічні інвестиції, а й вторинні ефекти в рамках ланцюгів постачання та сусідніх ринків.