Дві акції, які можуть перевершити Berkshire Hathaway протягом п'яти років

Інвестиційний ландшафт постійно змінюється, і сьогоднішні гіганти можуть стати завтра забутими. Хоча Berkshire Hathaway зараз займає комфортне дев'яте місце на ринку з капіталізацією в 1,1 трильйона доларів, я вважаю, що дві конкретні акції мають потенціал перевищити цю вартість всього через п'ять років.

Palantir Technologies: Потужність прийняття рішень штучного інтелекту

Незважаючи на вже вражаючу капіталізацію ринку $360 мільярд, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) не демонструє ознак уповільнення. На відміну від типовими чат-ботами штучного інтелекту, Palantir пропонує щось значно більш цінне - комплексні платформи прийняття рішень, які перетворюють складні дані на дієву інформацію як для державних установ, так і для корпорацій.

Так, оцінка здається абсурдною - торгівля за 90 разів очікуваного доходу та 240 разів прогнозованого прибутку. Але коли ви врахуєте, що лише близько 10% бізнесів у США наразі використовують ШІ для підвищення ефективності, перспектива зростання стає очевидною. Оскільки світовий ринок програмного забезпечення для прийняття рішень, як очікується, зростатиме майже на 16% щорічно до 2034 року, Palantir має можливість захопити непропорційну частку як лідер галузі.

Компанія досягла критичної маси, що означає, що майбутнє зростання доходів повинно призвести до ще швидшого розширення чистого прибутку - потенційно достатньо для того, щоб перевершити ринкову вартість Berkshire, незважаючи на значний розрив сьогодні.

Alibaba Group: Темна конячка штучного інтелекту Китаю

З ринковою капіталізацією $300 мільярд, Alibaba (NYSE: BABA) стикається з ще більш стрімким підйомом, щоб перевершити Berkshire. У той час як домінування у сфері електронної комерції продовжує забезпечувати стабільний ріст ( 10% збільшення прибутків на внутрішньому ринку та 19% міжнародного зростання в минулому кварталі), саме ініціативи компанії у сфері штучного інтелекту можуть допомогти їй обігнати Berkshire.

Alibaba стратегічно розробила свою власну платформу ШІ, Qwen, яка чудово обробляє кілька мов та пропонує гнучкість з відкритим вихідним кодом, яку люблять розробники. Це стратегічне позиціонування вже принесло плоди - новітні iPhone з можливостями ШІ від Apple в Китаї використовуватимуть програмне забезпечення ШІ Alibaba, а не американські альтернативи.

Мабуть, більш значущим є те, що Alibaba розробляє власні чіпи обробки ШІ - зменшуючи залежність від виробників США, таких як Nvidia, одночасно задовольняючи зростаючий тиск Пекіна на технологічну самодостатність. Оскільки Morgan Stanley прогнозує, що індустрія ШІ Китаю генеруватиме 1,4 трильйона доларів США щорічного доходу до 2030 року та приноситиме 52% прибутків від інвестицій, Alibaba має більше вигоди, ніж будь-яка інша китайська компанія.

Збалансована перспектива

Це не означає, що Berkshire Hathaway є поганою інвестицією - вона, ймовірно, продовжить зростати у своїй вартості. Але для тих, хто шукає справді виняткові доходи, Palantir та Alibaba представляють агресивні можливості зростання, які можуть забезпечити результати, що перевищують ринок, хоча й з відповідною волатильністю та ризиком.

Немає нічого поганого в тому, щоб застрахувати свої ставки, володіючи частками всіх трьох компаній. Найуспішніші інвестори часто поєднують агресивні інвестиції в ріст з більш стабільними активами як частину комплексної портфельної стратегії.