Два промислових дорогоцінних камені, варті ваших $100: Joby Aviation і Caterpillar

Хоча акції технологічних компаній часто привертають увагу, акції промислового сектора тихо демонструють відмінні результати цього року. Сектор зріс на 15%, випередивши зростання S&P 500 на 10% і ставши одним з найкращих виконавців 2025 року.

Я уважно слідкую за цим сектором, і причини його зростання є переконливими. Витрати на інфраструктуру ШІ зростають, створюючи величезний попит на промислові компоненти, які живлять центри обробки даних. Тим часом акції аерокосмічної та оборонної промисловості мають чудовий рік, оскільки глобальні оборонні бюджети зростають, а попит на авіацію перевищує пропозицію. Додайте до цього федеральні інвестиції в інфраструктуру, і ви отримаєте ідеальний шторм сприятливих факторів.

Але не всі промислові акції створені однаковими. Ці циклічні акції вимагають обережного таймінгу - ви не хочете купувати саме тоді, коли прибутки досягають піку. Після сканування ландшафту, дві компанії виділяються як особливо привабливі можливості.

Joby Aviation абсолютно вражає, з акціями, що зросли на приголомшливі 75% з початку року. Цей піонер eVTOL розробляє S4, повністю електричний літак, який може перевозити чотирьох пасажирів на відстань до 150 миль на одному заряді. Він тихіший за вертольоти, не виробляє викидів і може революціонізувати міський транспорт.

Потенційний ринок є величезним - аналітики прогнозують, що міська повітряна мобільність може досягти $9 трильйона до 2050 року. Оскільки Joby наразі оцінюється лише в $12 мільярд, потенціал для зростання є значним, якщо вони зможуть захопити хоча б частину цього ринку.

Буду чесним - Joby поки що не генерує значних доходів і зафіксував збиток у $325 мільйон минулого кварталу. Вони все ще працюють над сертифікацією FAA, тому їхня грошова позиція в $991 мільйон заслуговує на увагу. Але вони досягають реального прогресу - нещодавно вони завершили перший політ eVTOL між двома державними аеропортами США і приблизно на 70% завершили четвертий етап сертифікації FAA. Їхнє придбання Blade Air Mobility дає їм доступ до терміналів у ключових ринках.

Гусениця може здатися просто ще одним виробником будівельного обладнання, але в цій історії є більше. Їхнє обладнання для генерації електроенергії стало критично важливим для центрів обробки даних ШІ, які потребують безперебійної роботи 24/7. Ця тенденція вже відображається у їхніх фінансових показниках - енергетичний та транспортний сегмент був єдиним, що продемонстрував річний ріст минулого кварталу, принісши 7,8 мільярда доларів.

Вони стикаються з викликами - витрати, пов'язані з тарифами, можуть коштувати їм 1,5-1,8 мільярда доларів цього року, а конкуренція з Komatsu і Deere тисне на маржі. Проте ця столітня компанія витримала все - від Великої депресії до Великої рецесії. Завдяки промисловому лідерству та зростаючій експозиції до штучного інтелекту, Caterpillar пропонує як стабільність, так і потенціал зростання.

Для інвесторів з $100 для розгортання ці акції двох промислових компаній пропонують привабливі профілі ризику та винагороди в секторі, який тихо перевершує ширший ринок.