Caterpillar (NYSE: CAT), gã khổng lồ trong ngành công nghiệp, đã trải qua một sự sụt giảm đáng kể trong giá cổ phiếu vào thứ Sáu, đóng cửa thấp hơn gần 4%. Sự suy giảm này nổi bật giữa bối cảnh của một sự dip tương đối khiêm tốn 0,6% trong chỉ số S&P 500. Chất xúc tác chính cho sự suy giảm này là một dự báo đã được điều chỉnh liên quan đến tác động của thuế quan đối với hiệu suất tài chính của công ty.

Trong một hồ sơ quy định được công bố sau khi thị trường đóng cửa vào thứ Năm, Caterpillar đã tiết lộ một dự đoán cập nhật về tác động liên quan đến thuế quan đối với tài chính của mình. Công ty hiện dự đoán sẽ bị thiệt hại từ 1.5 tỷ đô la đến 1.8 tỷ đô la cho năm hiện tại, có thể cao hơn vài trăm triệu đô la so với ước tính ban đầu là 1.5 tỷ đô la, được cung cấp trong báo cáo thu nhập quý hai của mình.

Sự gia tăng trong chi phí dự kiến được cho là do các sửa đổi gần đây và các khoản thuế mới được công bố bởi chính quyền hiện tại. Đối với quý thứ ba đang diễn ra, Caterpillar dự kiến tác động của thuế sẽ dao động từ $500 triệu đến $600 triệu.

Công ty công nghiệp khổng lồ dự định cung cấp các cập nhật toàn diện hơn trong báo cáo thu nhập quý ba và cuộc gọi hội nghị tiếp theo, cả hai đều được lên lịch vào ngày 29 tháng 10. Sự tiết lộ sắp tới này đang được các nhà đầu tư và nhà phân tích mong chờ, vì nó có thể làm sáng tỏ các chiến lược của công ty để giảm thiểu những chi phí gia tăng này.

Đáp lại sự tiết lộ này, hai nhà phân tích nổi bật đã điều chỉnh triển vọng của họ về cổ phiếu Caterpillar. Mircea Dobre từ Baird, trong khi vẫn duy trì đánh giá vượt trội, đã giảm nhẹ mục tiêu giá từ $500 xuống $495 mỗi cổ phiếu. Tương tự, Noah Kaye tại Oppenheimer đã giảm mục tiêu giá của mình xuống $480 từ 493 đô la, cũng giữ lại khuyến nghị vượt trội.

Các hành động của các nhà phân tích phản ánh một lập trường thận trọng nhưng lạc quan về khả năng của Caterpillar trong việc điều hướng bối cảnh thuế quan đầy thách thức. Mặc dù có những cản trở trong ngắn hạn, việc duy trì các đánh giá vượt trội cho thấy sự tự tin vào triển vọng dài hạn của công ty và khả năng thích ứng với các động lực thương mại đang thay đổi.

Khi căng thẳng thương mại toàn cầu tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ hiệu suất và phản ứng chiến lược của Caterpillar. Khả năng của công ty trong việc quản lý những chi phí tăng cao này và duy trì lợi thế cạnh tranh trong lĩnh vực công nghiệp sẽ rất quan trọng trong việc định hình tâm lý thị trường trong những tháng tới.