Ba công nghệ đột phá của Mỹ sắp thay đổi các ngành công nghiệp

Các đổi mới chính từ GE Aerospace, Nvidia và Tesla không chỉ đang phát triển các lĩnh vực của họ - mà còn hoàn toàn viết lại các quy tắc. Tôi đã theo dõi những phát triển này một cách sát sao, và thật lòng mà nói, tiềm năng đầu tư ở đây là rất lớn nếu họ thực hiện đúng những gì đã hứa.

Liên doanh của GE Aerospace với Safran đang phát triển một thứ cách mạng—động cơ quạt mở thông qua chương trình RISE của họ. Sự thông minh nằm ở tỷ lệ vượt qua cao hơn, sử dụng nhiều không khí lạnh xung quanh động cơ hơn là không khí nóng đi qua nó. Điều này có thể có nghĩa là hiệu suất nhiên liệu tốt hơn 20%, điều này sẽ là một bước ngoặt cho các hãng hàng không đang gặp khó khăn với chi phí và mục tiêu phát thải. Nếu thành công, công nghệ này có thể khiến các đối thủ cạnh tranh như RTX bị bỏ lại phía sau trong khi mang lại cho những người áp dụng sớm như Airbus một lợi thế cạnh tranh nghiêm trọng.

Trong khi đó, Nvidia đang đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng trong tính toán AI một cách trực tiếp. Các trung tâm dữ liệu HVDC 800V mà họ dự kiến sẽ đại diện cho một thiết kế lại cơ bản cách mà năng lượng chảy qua các cơ sở này. Bằng cách sử dụng điện áp cao/dòng điện thấp thay vì phương pháp truyền thống, họ hứa hẹn hiệu suất tốt hơn 5%, bảo trì ít hơn 70% và chi phí sở hữu thấp hơn 30%. Tôi hoài nghi về bất kỳ tuyên bố hiệu quả nào của doanh nghiệp, nhưng nếu thậm chí chỉ đúng một nửa, điều này sẽ biến đổi kinh tế của hạ tầng AI.

Tầm nhìn robotaxi của Tesla có thể là sự đột phá nhất trong tất cả. Ngành công nghiệp ô tô truyền thống luôn kiếm lợi từ việc bán những chiếc xe riêng lẻ mà hầu hết thời gian đều nằm im. Xe điện đảo ngược mô hình này với chi phí ban đầu cao hơn nhưng chi phí hoạt động thì thấp hơn đáng kể. Nếu Tesla thực sự có thể cung cấp robotaxi thương mại ( một điều kiện lớn ), thì kinh tế trở nên hấp dẫn hơn nữa vì tỷ lệ sử dụng tăng vọt. Điều này không chỉ liên quan đến việc gọi xe—mà còn là thay đổi một cách cơ bản cách chúng ta nghĩ về sở hữu ô tô.

Điều đặc biệt thú vị là cách mà những công nghệ này có thể định hình lại quan điểm của nhà đầu tư về những ngành này. Những người chiến thắng không chỉ là các công ty phát triển các công nghệ cốt lõi, mà còn là những công ty có vị trí để tận dụng những thay đổi trong hệ sinh thái mà họ tạo ra.

Tất nhiên, việc thực hiện là tất cả. Những công ty này đưa ra những lời hứa táo bạo, nhưng con đường từ ý tưởng đến hiện thực có lãi đầy rẫy thất bại. Tôi sẽ theo dõi các công ty như Vertiv, Navitas và ON Semiconductor như những người hưởng lợi tiềm năng nếu tầm nhìn trung tâm dữ liệu của Nvidia thành hiện thực.

Những nhà đầu tư thành công nhất sẽ là những người nhận ra không chỉ các công nghệ trực tiếp, mà còn cả các tác động thứ cấp trong chuỗi cung ứng và các thị trường lân cận.