Thị trường AI đang bùng nổ. Từ $279 tỷ vào năm 2024 đến một số tiền khổng lồ 1,8 triệu tỷ đô la vào năm 2030. Tăng trưởng điên rồ. Broadcom và Meta đang ở giữa tâm điểm của nó.

Broadcom đang tỏa sáng trong cơ sở hạ tầng AI. Các bộ tăng tốc tùy chỉnh, mạng, phần mềm - bạn cứ nói đi. Họ đang phục vụ những ông lớn. Quý 3 năm 2025 đã đạt $16 tỷ doanh thu. Tăng 22%. Chip AI? Tăng vọt 63% lên 5.2 tỷ đô la.

Kinh doanh XPU của họ đang phát triển mạnh mẽ. Các hyperscaler muốn silicon tùy chỉnh. Nó nhanh hơn, rẻ hơn. Đến năm 2027, ba khách hàng có thể mỗi người có một triệu cụm AI. Thật lớn. Ồ, và một khách hàng thứ tư vừa đặt hàng trị giá $10 tỷ. Vận chuyển bắt đầu từ năm 2026.

Mạng cũng đang nóng. Các bộ chuyển mạch và bộ định tuyến của Broadcom đang giải quyết các nút thắt AI. Đây là một động thái thông minh. Còn phần mềm của họ thì sao? VCF 9.0 cho phép các công ty chạy các khối lượng công việc AI trên các đám mây riêng. Rẻ hơn, an toàn hơn.

Bây giờ, Meta. Họ đã biến thành một quái thú AI. Cơ sở người dùng khổng lồ gặp gỡ các khoản đầu tư AI khổng lồ. Quý 2 năm 2025: doanh thu 47,5 tỷ đô la, thu nhập ròng 18,3 tỷ đô la. Không tệ chút nào.

Họ đang sử dụng AI ở khắp mọi nơi. Gợi ý nội dung, quảng cáo, bạn hãy nói đi. Facebook, WhatsApp, Threads - tất cả đều thông minh hơn. Instagram Threads đạt 350 triệu người dùng hàng tháng trong quý 1 năm 2025. Thực sự khá ngạc nhiên.

Llama mã nguồn mở của Meta rất được các nhà phát triển ưa chuộng. Họ đang có kế hoạch chi 66-72 tỷ USD vào năm 2025 cho các sản phẩm AI. Máy chủ, mạng lưới, trung tâm dữ liệu. Và họ sẽ không dừng lại ở đó. Năm 2026 còn có vẻ lớn hơn.

Vậy là, Broadcom có hướng cơ sở hạ tầng. Meta đang tận dụng AI trên toàn bộ người dùng của mình. Cả hai đều có vẻ là những cược khá chắc chắn trong trò chơi AI. Nhưng mà, ai biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong thị trường điên cuồng này?