Ba Cổ tức Cổ phiếu Đáng Giá Để Tăng Vị thế Của Bạn

Những thông tin chính

• Một gã khổng lồ dược phẩm tự hào về lịch sử cổ tức ấn tượng và định giá hấp dẫn.
• Một công ty hạ tầng năng lượng cung cấp sự ổn định và tỷ lệ cổ tức cao.
• Quỹ đầu tư bất động sản cung cấp cổ tức hàng tháng và tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ.

Trong thế giới đầu tư, có những lúc bạn cảm thấy đặc biệt tự tin về một số cổ phiếu nhất định. Sự tự tin này có thể khiến bạn xem xét việc tăng vị thế của mình, tương tự như việc gấp đôi cược trong blackjack. Tuy nhiên, trong lĩnh vực cổ phiếu cổ tức, sẽ hợp lý hơn nếu nghĩ về điều này như là "gấp đôi" thay vì "gấp đôi xuống." Yếu tố quan trọng là có niềm tin mạnh mẽ vào triển vọng tương lai của cổ phiếu. Với điều này trong tâm trí, dưới đây là ba cổ phiếu cổ tức mà theo ý kiến của tôi, xứng đáng được xem xét để tăng vị thế của bạn vào lúc này.

1. Một Cường Quốc Dược Phẩm

Hãy bắt đầu với một người đứng đầu về cổ tức thực sự. Công ty dược phẩm này đã liên tục tăng cổ tức của mình trong hơn năm thập kỷ, earning nó danh hiệu danh giá là Vị Vua Cổ Tức. Điều đáng chú ý hơn nữa là tỷ lệ mà gã khổng lồ dược phẩm này đã tăng cổ tức. Kể từ khi tách ra khỏi công ty mẹ vào năm 2013, công ty đã tăng mức trả cổ tức của mình lên tới 310%. Hiện tại, tỷ suất cổ tức dự kiến của nó đứng ở mức là 3,1%.

Công ty đã hoạt động xuất sắc trong năm 2025, vượt trội hơn nhiều so với thị trường tổng thể. Yếu tố chính thúc đẩy sự tăng trưởng ấn tượng của cổ phiếu là sự tăng trưởng mạnh mẽ trong doanh số bán hàng và lợi nhuận điều chỉnh, chủ yếu được cho là do các loại thuốc điều trị bệnh tự miễn.

Sự thành công của những loại thuốc này phản ánh một hồ sơ rủi ro giảm cho công ty sau khi mất quyền độc quyền tại Mỹ đối với loại thuốc bán chạy trước đây vào năm 2023. Công ty đã điều hướng qua vách đá bằng sáng chế này một cách xuất sắc và không còn phụ thuộc vào sản phẩm bán chạy nhất trước đây để thúc đẩy tăng trưởng.

Một lý do hấp dẫn khác để xem xét cổ phiếu dược phẩm này là định giá hiện tại của nó. Cổ phiếu giao dịch với một hệ số thu nhập tương lai tương đối khiêm tốn là 15. Tỷ lệ giá trên thu nhập trên tăng trưởng (PEG), dựa trên dự đoán tăng trưởng thu nhập năm năm của các nhà phân tích, là cực kỳ thấp với 0.38. Ít cổ phiếu nào cung cấp sự kết hợp hấp dẫn như vậy giữa tiềm năng thu nhập, triển vọng tăng trưởng và định giá thuận lợi.

2. Một Gã Khổng Lồ Cơ Sở Hạ Tầng Năng Lượng

Nếu sự biến động gần đây trên thị trường khiến bạn cảm thấy không yên tâm, bạn không phải là người duy nhất. Tuy nhiên, một số cổ phiếu cổ tức cho thấy sự kiên cường đáng kể. Tôi tin rằng công ty hạ tầng năng lượng này thuộc vào loại đó.

Công ty này nổi tiếng với mạng lưới đường ống rộng lớn, trải dài hơn 90.000 dặm, bao gồm một liên doanh với một công ty năng lượng lớn khác. Những đường ống này vận chuyển khoảng 30% sản lượng dầu thô của Bắc Mỹ và khoảng 20% khí tự nhiên tiêu thụ ở Mỹ. Thêm vào đó, công ty còn là công ty tiện ích khí tự nhiên lớn nhất Bắc Mỹ về khối lượng.

Các phân khúc kinh doanh này mang lại cho công ty sự ổn định vượt trội. Trong những thách thức kinh tế lớn như cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, sự sụp đổ giá dầu năm 2015 và đại dịch COVID-19 năm 2020-2021, công ty luôn duy trì khả năng sinh lời điều chỉnh ổn định và dòng tiền có thể phân phối.

Không có gì ngạc nhiên khi công ty có một hồ sơ ấn tượng với 30 năm liên tiếp tăng cổ tức. Các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập cũng nên đánh giá cao tỷ suất cổ tức dự kiến hấp dẫn là 5,65%.

3. Quỹ tín thác bất động sản trả cổ tức hàng tháng

Quỹ đầu tư bất động sản (REIT) có những điểm tương đồng với công ty cơ sở hạ tầng năng lượng về mặt hồ sơ cổ tức của nó. Nó cũng đã tăng cổ tức trong 30 năm liên tiếp. Tỷ suất cổ tức 5,57% của nó có thể so sánh với của công ty năng lượng. Sự khác biệt chính là quỹ REIT này phân phối cổ tức hàng tháng thay vì hàng quý.

Một đặc điểm chung khác với công ty năng lượng là sự ổn định của nó. Danh mục đầu tư của REIT rất đa dạng, bao gồm 1.630 khách hàng trong 91 ngành công nghiệp khác nhau. Trong khi hầu hết các tài sản của nó nằm ở Mỹ, công ty cũng sở hữu tài sản ở châu Âu và Vương quốc Anh.

Không có khách hàng nào chiếm hơn 3,5% tổng tiền thuê hợp đồng hàng năm của REIT. Năm khách hàng hàng đầu cộng lại chỉ đại diện cho 15% tổng tiền thuê. Mặc dù gần 80% tài sản của REIT được cho thuê cho các nhà bán lẻ, nhưng hầu hết đều hoạt động trong các thị trường bán lẻ không tùy ý, điểm giá thấp hoặc dịch vụ, điều này giúp giảm thiểu rủi ro cho công ty.

Thị trường có thể tiếp cận tổng thể của quỹ REIT tại Hoa Kỳ được ước tính là 5,5 nghìn tỷ USD. Cơ hội tại Châu Âu của nó còn lớn hơn với 8,5 nghìn tỷ USD. Đáng chú ý, quỹ REIT chỉ đối mặt với một đối thủ cạnh tranh lớn trong thị trường Châu Âu. Những triển vọng tăng trưởng này, kết hợp với cổ tức mạnh mẽ và sự ổn định của quỹ REIT, khiến nó trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho các nhà đầu tư muốn tăng vị thế của mình trong các cổ phiếu trả cổ tức.

Cuối cùng, ba cổ phiếu cổ tức này cung cấp lý do hấp dẫn cho các nhà đầu tư xem xét việc tăng cường vị thế của họ. Tuy nhiên, giống như bất kỳ quyết định đầu tư nào, điều quan trọng là thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và xem xét các mục tiêu tài chính cá nhân và khả năng chấp nhận rủi ro của bạn trước khi thực hiện bất kỳ động thái nào trên thị trường.