三項顛覆性的美麗國技術將改變行業

來自GE航空、英偉達和特斯拉的關鍵創新不僅在推動各自行業的發展——它們正在完全重寫規則。我一直在密切關注這些發展，坦率地說，如果它們兌現承諾，這裏的投資潛力巨大。

GE航空航天與薩夫朗的合資企業正在通過其RISE計劃開發一種革命性的開放式風扇發動機。其巧妙之處在於更高的旁通比，更多的冷空氣繞過發動機，而不是通過發動機的熱空氣。這可能意味着20%的燃油效率提升，這對於在成本和排放目標上苦苦掙扎的航空公司來說，將是一個改變遊戲規則的因素。如果成功，這項技術可能會讓競爭對手如RTX望塵莫及，同時給早期採用者如空客帶來嚴重的競爭優勢。

與此同時，Nvidia 正在直接應對人工智能計算中的電力危機。他們計劃的 800V HVDC 數據中心代表了電力在這些設施中流動方式的根本重新設計。通過使用高電壓/低電流而不是傳統方法，他們承諾將提高 5% 的效率，減少 70% 的維護成本，以及降低 30% 的擁有成本。我對任何企業的效率聲明持懷疑態度，但即使一半是真的，這也將改變人工智能基礎設施的經濟學。

特斯拉的機器人出租車願景可能是所有願景中最具顛覆性的。傳統汽車行業一直從銷售大多數時間閒置的單輛汽車中獲利。電動車以更高的前期成本顛覆了這一模式，但運營費用大幅降低。如果特斯拉真的能夠提供商業機器人出租車(這是一個很大的如果)，經濟效益將變得更具吸引力，因爲利用率飆升。這不僅僅是關於打車服務——而是從根本上改變我們對汽車擁有權的看法。

特別有趣的是，這些技術將如何重塑投資者對這些行業的看法。贏家不僅僅是開發核心技術的公司，還有那些能夠利用它們所創造的生態系統變化的公司。

當然，執行力是關鍵。這些公司承諾大膽，但從概念到盈利現實的道路上充滿了失敗。如果英偉達的數據中心願景實現，我會關注像Vertiv、Navitas和ON Semiconductor這樣的公司，作爲潛在受益者。

最成功的投資者將是那些不僅認識到直接的技術投資，還能夠識別供應鏈和相關市場的二階效應的人。