三项颠覆性的美丽国技术将改变行业

来自GE航空、英伟达和特斯拉的关键创新不仅在推动各自行业的发展——它们正在完全重写规则。我一直在密切关注这些发展，坦率地说，如果它们兑现承诺，这里的投资潜力巨大。

GE航空航天与萨夫朗的合资企业正在通过其RISE计划开发一种革命性的开放式风扇发动机。其巧妙之处在于更高的旁通比，更多的冷空气绕过发动机，而不是通过发动机的热空气。这可能意味着20%的燃油效率提升，这对于在成本和排放目标上苦苦挣扎的航空公司来说，将是一个改变游戏规则的因素。如果成功，这项技术可能会让竞争对手如RTX望尘莫及，同时给早期采用者如空客带来严重的竞争优势。

与此同时，Nvidia 正在直接应对人工智能计算中的电力危机。他们计划的 800V HVDC 数据中心代表了电力在这些设施中流动方式的根本重新设计。通过使用高电压/低电流而不是传统方法，他们承诺将提高 5% 的效率，减少 70% 的维护成本，以及降低 30% 的拥有成本。我对任何企业的效率声明持怀疑态度，但即使一半是真的，这也将改变人工智能基础设施的经济学。

特斯拉的机器人出租车愿景可能是所有愿景中最具颠覆性的。传统汽车行业一直从销售大多数时间闲置的单辆汽车中获利。电动车以更高的前期成本颠覆了这一模式，但运营费用大幅降低。如果特斯拉真的能够提供商业机器人出租车(这是一个很大的如果)，经济效益将变得更具吸引力，因为利用率飙升。这不仅仅是关于打车服务——而是从根本上改变我们对汽车拥有权的看法。

特别有趣的是，这些技术将如何重塑投资者对这些行业的看法。赢家不仅仅是开发核心技术的公司，还有那些能够利用它们所创造的生态系统变化的公司。

当然，执行力是关键。这些公司承诺大胆，但从概念到盈利现实的道路上充满了失败。如果英伟达的数据中心愿景实现，我会关注像Vertiv、Navitas和ON Semiconductor这样的公司，作为潜在受益者。

最成功的投资者将是那些不仅认识到直接的技术投资，还能够识别供应链和相关市场的二阶效应的人。