Рынок ИИ стремительно развивается. С $279 миллиарда в 2024 году до потрясающих $1.8 триллиона к 2030 году. Безумный рост. Broadcom и Meta находятся в самом центре событий.

Broadcom отлично справляется с инфраструктурой ИИ. Пользовательские ускорители, сеть, программное обеспечение - вы называете это. Они обслуживают крупных игроков. В третьем квартале 2025 года было $16 миллиард долларов выручки. Рост на 22%. Чипы ИИ? Выросли на 63% до 5,2 миллиарда долларов.

Их бизнес XPU процветает. Гипермасштабировщики хотят кастомизированный кремний. Это быстрее, дешевле. К 2027 году у троих клиентов может быть по миллиону кластеров ИИ. Это огромно. О, и четвертый клиент только что заказал $10 миллиард долларов. Отгрузка начнется в 2026 году.

Сеть тоже в тренде. Коммутаторы и маршрутизаторы Broadcom решают проблемы с узкими местами в области ИИ. Умный ход. А их программное обеспечение? VCF 9.0 позволяет компаниям запускать рабочие нагрузки ИИ в частных облаках. Дешевле, безопаснее.

Теперь, Meta. Они превратились в AI монстра. Огромная база пользователей встречается с огромными инвестициями в AI. 2 квартал 2025 года: $47.5 миллиарда выручки, $18.3 миллиарда чистой прибыли. Неплохо.

Они используют ИИ повсюду. Рекомендации контента, реклама, что угодно. Facebook, WhatsApp, Threads - все это становится умнее. Instagram Threads достиг 350 миллионов ежемесячных пользователей в первом квартале 2025 года. Довольно удивительно, на самом деле.

Открытый исходный код Meta Llama пользуется популярностью у разработчиков. Они планируют потратить 66-72 миллиарда долларов в 2025 году на AI технологии. Серверы, сети, центры обработки данных. И они на этом не останавливаются. 2026 год выглядит еще более масштабным.

Итак, у Broadcom есть инфраструктурный угол. Meta использует ИИ среди своей пользовательской базы. Оба, похоже, являются довольно надежными ставками в игре ИИ. Но, эй, кто знает, что произойдет дальше на этом безумном рынке?