Руководство по торговле фьючерсами

Предисловие

С быстрым развитием рынка криптовалют торговля фьючерсами стала важным способом для многих инвесторов заработать. Торговля фьючерсами позволяет пользователям покупать и продавать без владения реальными активами и получать прибыль от колебаний рынка. Для новичков крайне важно понимать основные понятия, процесс операций и управление рисками при торговле фьючерсами.

Основные понятия

1. Длинная и короткая

• Длинная позиция: Предсказание увеличения цены, сначала покупка, а затем продажа для получения прибыли.
• Продажа: предсказание падения цены, сначала продажа, а затем покупка для получения прибыли.

2. Маржа и плечо

• Маржа: Минимальные средства, необходимые для открытия контракта.
• Плечо: Позволяет пользователям управлять контрактами большей стоимости с небольшим капиталом. Например, плечо 10x означает, что контракт стоимостью 1000 USDT можно управлять с помощью 100 USDT.

3. Торговая комиссия

• Каждая операция открытия и закрытия будет сопровождаться комиссионным сбором, и стандарты комиссий могут различаться от платформы к платформе. Понимание структуры комиссий критично для расчета фактической прибыли.

Как торговать?

1. Выберите перманентный контракт и торговую пару

• Войдите на официальный сайт Gate.io.
• Нажмите на вкладку «Торговля фьючерсами» в верхней навигационной панели и выберите «Перманентный контракт» или «Срочный контракт», чтобы перейти на страницу торговли фьючерсами.
• Нажмите кнопку торговой пары в верхнем левом углу страницы и выберите торговую пару валюты, которой вы хотите торговать.

2. Перевод средств

В режиме классического аккаунта нажмите кнопку «Перевод» в правом нижнем углу, чтобы перевести активы со счета на месте на фьючерсный счет.

3. Выберите режим позиции и настройте множитель кредитного плеча

• Выберите между полным режимом маржи или изолированным режимом маржи.
• В кросс-режиме все торговые пары с общей позицией используются маржой; в изолированном режиме каждая торговая пара имеет независимую позицию, и позиция устанавливает кредитное плечо (от 1 до 125 раз). Чем выше кредитное плечо, тем ниже требуемая маржа, но выше риск ликвидации.

4. Выберите тип ордера и подтвердите направление открытия.

• Размещайте ордера по лимитной цене, рыночной цене, условному ордеру или расширенному лимитному ордеру.
• Ордера лимитных сделок будут выполнены по цене и количеству, указанным вами; рыночные ордера быстро выполнены по лучшей рыночной цене; стоп-ордера и расширенные лимитные ордера будут выполнены, когда достигнут триггерный уровень цены.
• Введите цену и количество, подтвердите направление открытия и нажмите 'Купить Long' или 'Продать Short', чтобы разместить заказ.

5. Закрыть позицию

• Нажмите на кнопку 'Позиции' внизу страницы, чтобы просмотреть информацию о вашей позиции, отслеживать цену ликвидации или установить уровень прибыли и уровень убытков.

• Когда достигается ожидаемая прибыль, выберите рыночную цену, лимитную цену или однократную ликвидацию, чтобы завершить закрытие операции.

Что такое ликвидация?

В торговле фьючерсами ликвидация происходит, когда маржа на счете пользователя недостаточна для поддержания позиции и достигает опасной линии, на которой система автоматически обрабатывает рисковую позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери. Короче говоря, ликвидация является принудительной мерой ликвидации, принимаемой системой, чтобы предотвратить отрицательный баланс на счете.

Какая причина ликвидации?

1. Высокий уровень маржинального кредитования: Маржинальное кредитование на высоком уровне не только может увеличить прибыль, но и увеличить риски. Даже небольшие колебания на рынке могут привести к недостаточности маржинального счета и вызвать ликвидацию.
2. Волатильность рынка: рынок криптовалют является очень волатильным, и цены могут значительно колебаться в короткий период времени. Если рынок колеблется в направлении, неблагоприятном для позиции, риск ликвидации значительно увеличится.
3. Неудача в своевременном добавлении маржи: Если рыночные флуктуации приводят к недостаточной марже и маржа не добавляется своевременно, система принудительно ликвидирует позицию, чтобы предотвратить дальнейшие потери.

Как избежать ликвидации?

Для снижения риска ликвидации пользователи Gate.io могут применить следующие стратегии:

1. Разумно выбирайте уровень плеча
   Чем выше плечо, тем больше риска. Начинающим рекомендуется начинать с более низким плечом, чтобы даже если рынок сильно колеблется, у вас будет больше времени на корректировку своей позиции или добавление залога.

2. Обратите внимание на маркерную цену
   Торговля фьючерсами на Gate.io использует маркерную цену для расчета прибыли и убытка и коэффициента маржи. Маркерная цена рассчитывается на основе индексной цены и премиального индекса и представляет собой текущую справедливую цену на фьючерсном рынке. Обратите внимание на изменения маркерной цены, которые помогают определить, когда необходимо корректировать позиции или добавлять дополнительную маржу.

3. Установите ордера на стоп-лосс и тейк-профит
   Установка заявок на стоп-лосс и тейк-профит заранее во время торговли позволяет автоматически исполнять их при внезапных колебаниях рынка, предотвращая расширение убытков или зафиксирование уже имеющихся прибылей. Эта функция особенно подходит для пользователей, которые не могут постоянно контролировать рынок.

4. Надлежащее управление позицией
   Избегайте вкладывать все ваши средства в один контракт. Диверсификация позиций может снизить влияние рыночной волатильности на ваш счет и тем самым уменьшить риск ликвидации.

5. Своевременная дополнительная маржа
   Gate.io предоставляет функцию предупреждения о ликвидации контракта, пользователи могут установить уведомления о приближении риска ликвидации. Это помогает пользователям своевременно корректировать свои стратегии или увеличивать маржу, прежде чем произойдут неблагоприятные изменения на рынке, эффективно предотвращая ликвидацию.

Краткое изложение

Торговля фьючерсами, как важный метод инвестирования на рынке криптовалют, позволяет пользователям получать прибыль от колебаний рынка через длинные и короткие позиции, не владея реальными активами. Понимание основных концепций, операционных процессов и управления рисками торговли фьючерсами является ключом к успеху для каждого инвестора. В этой статье подробно рассматриваются основные элементы торговли фьючерсами, включая маржу, кредитное плечо, комиссию за транзакцию и т. д., а также конкретные операционные шаги, от выбора торговых пар до закрытия позиций. В то же время он предлагает эффективные стратегии контроля рисков ликвидации, такие как разумный выбор кредитного плеча, тщательный мониторинг отмеченной цены, установка ордеров стоп-лосс и тейк-профит, разумное управление позициями и своевременное добавление маржи.