Три разрушительные американские технологии, готовые трансформировать отрасли

Ключевые инновации от GE Aerospace, Nvidia и Tesla не просто развивают свои сектора — они полностью переписывают правила. Я внимательно следил за этими событиями, и, откровенно говоря, инвестиционный потенциал здесь огромен, если они сдержат свои обещания.

Совместное предприятие GE Aerospace с Safran разрабатывает нечто революционное — открытые вентиляторные двигатели в рамках своей программы RISE. Гениальность заключается в более высоком соотношении обводненных потоков, использующем больше холодного воздуха вокруг двигателя, а не горячего воздуха через него. Это может означать 20% улучшение топливной эффективности, что станет ключевым моментом для авиакомпаний, испытывающих трудности с затратами и целями по выбросам. Если технология окажется успешной, она может оставить таких конкурентов, как RTX, позади, предоставляя таким ранним пользователям, как Airbus, серьезное конкурентное преимущество.

Тем временем, Nvidia решает кризис энергоснабжения в AI-вычислениях напрямую. Их запланированные центры обработки данных HVDC на 800 В представляют собой принципиальное переосмысление того, как электроэнергия распределяется в этих объектах. Используя высокое напряжение/низкий ток вместо традиционного подхода, они обещают на 5% лучшую эффективность, на 70% меньшие затраты на обслуживание и на 30% более низкие капитальные затраты. Я скептически отношусь к любым корпоративным заявлениям об эффективности, но если хотя бы половина из этого верна, это изменит экономику инфраструктуры AI.

Видение роботакси от Tesla может быть самым разрушительным из всех. Традиционная автомобильная индустрия всегда получала прибыль от продажи отдельных автомобилей, которые большую часть времени бездействуют. Электромобили переворачивают эту модель с высокими первоначальными затратами, но сdramaticallyloweroperatingexpenses. Если Tesla действительно сможет предоставить коммерческие роботакси (большое если), экономика становится еще более убедительной, поскольку коэффициенты использования взлетают. Дело здесь не только в вызове такси — речь идет о фундаментальном изменении нашего восприятия владения автомобилем.

Особенно интересно, как эти технологии могут изменить взгляды инвесторов на эти отрасли. Победителями не будут только компании, разрабатывающие основные технологии, но и те, кто сможет извлечь выгоду из изменений в экосистеме, которые они создают.

Конечно, выполнение имеет первостепенное значение. Эти компании делают смелые обещания, но путь от концепции к прибыльной реальности усеян неудачами. Я бы следил за такими компаниями, как Vertiv, Navitas и ON Semiconductor, как за потенциальными бенефициарами, если видение Nvidia в области центров обработки данных сбудется.

Самыми успешными инвесторами будут те, кто распознает не только прямые технологические инвестиции, но и вторичные эффекты в цепочках поставок и смежных рынках.