Два актива, которые могут превзойти стоимость Berkshire Hathaway в течение пяти лет

Инвестиционный ландшафт постоянно меняется, и сегодняшние гиганты могут стать завтрашними забытыми. В то время как Berkshire Hathaway в настоящее время уверенно занимает девятое место на рынке с капитализацией в 1,1 триллиона долларов, я считаю, что две определенные акции имеют все шансы превзойти эту стоимость всего за пять лет.

Palantir Technologies: Мощный двигатель принятия решений на основе ИИ

Несмотря на уже впечатляющую рыночную капитализацию в $360 миллиард долларов, Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) не проявляет признаков замедления. В отличие от типичных ИИ-чат-ботов, Palantir предлагает нечто гораздо более ценное - комплексные платформы для принятия решений, которые преобразуют сложные данные в действенную информацию как для государственных учреждений, так и для корпораций.

Да, оценка кажется абсурдной - торговля по 90-кратной ожидаемой выручке и 240-кратной прогнозируемой прибыли. Но когда вы учитываете, что только около 10% американских компаний в настоящее время используют ИИ для повышения эффективности, путь для роста становится очевидным. С учетом того, что глобальный рынок программного обеспечения для принятия решений, по прогнозам, будет расти почти на 16% ежегодно до 2034 года, Palantir может захватить непропорционально большую долю как лидер отрасли.

Компания достигла критической массы, что означает, что будущий рост доходов должен привести к еще более быстрому расширению чистой прибыли - потенциально достаточно, чтобы обойти рыночную стоимость Berkshire, несмотря на значительный разрыв сегодня.

Alibaba Group: Темная лошадка ИИ Китая

С рыночной капитализацией в $300 миллиард долларов, Alibaba (NYSE: BABA) сталкивается с еще более крутым подъемом, чтобы превзойти Berkshire. Хотя её доминирование в области электронной коммерции продолжает обеспечивать солидный рост (10% рост внутреннего дохода и 19% международного роста в прошлом квартале), именно инициативы компании в области ИИ могут способствовать её продвижению мимо Berkshire.

Алибаба стратегически разработала свою собственную платформу ИИ, Qwen, которая отлично работает с несколькими языками и предлагает открытую гибкость, которую любят разработчики. Эта стратегическая позиция уже принесла плоды - новые iPhone с возможностями ИИ от Apple в Китае будут использовать программное обеспечение ИИ Алибабы, а не американские альтернативы.

Возможно, более значимо то, что Alibaba разрабатывает свои собственные процессоры на базе ИИ, что снижает зависимость от американских производителей, таких как Nvidia, и одновременно удовлетворяет нарастающее стремление Пекина к технологической самостоятельности. Учитывая, что Morgan Stanley прогнозирует, что китайская индустрия ИИ будет приносить 1,4 триллиона долларов США ежегодной выручки к 2030 году и обеспечит 52% доходности инвестиций, Alibaba, вероятно, получит больше преимуществ, чем любая другая китайская компания.

Сбалансированная перспектива

Это не означает, что Berkshire Hathaway является плохой инвестицией - она, вероятно, продолжит расти в своей стоимости. Но для тех, кто ищет действительно исключительные доходы, Palantir и Alibaba представляют собой агрессивные возможности для роста, которые могут обеспечить доходность, превосходящую рынок, хотя и с соответствующей волатильностью и риском.

Также нет ничего плохого в том, чтобы подстраховать свои ставки, владея долями всех трех компаний. Наиболее успешные инвесторы часто балансируют агрессивные инвестиции в рост с более стабильными активами как частью комплексной портфельной стратегии.